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毕业于兰州财经大学,证券从业经验超过10年。对食品饮料、生物医药、家电、汽车、公用事业等泛消费行业有长期的跟踪与深入研究。

上海万丰友方投资管理有限公司(简称“万丰友方”)成立于 2003 年12月,注册资本为人民币 5000 万元,是中国首批私募投资基金管理人。公司投资团队组建于1994年,从事证券投资理财业务超过二十五年。万丰友方坚守诚实、守信的原则,

为高净值客户和企业机构提供专业、周全、可预期的资产管理服务,在客户群中建立了良好的口碑和信誉。

我国经济高速发展的30多年,是国民资本积累的过程,也是资产多元化的过程。万丰友方以秉承专注、真诚、持之以恒的态度,不断调整产品形式,顺应社会的发展和进步,为客户提供业绩回报。目前中国资本市场进入了新常态、新监管、新模式的新阶段。配合投资人的收益需求的理性趋势,万丰友方的业务也逐步从单一投资管理发展到了资产管理综合服务阶段。我们相信只有不忘初心,方得始终,要用积极的行动顺应时代的变化,面向信息量爆炸的时代特点,我们正在应用智能化技术,对信息系统化整理,开发专业化系统辅助投资决策,以支持公司发展业务和科学管理,更为有效地研发投资策略,提供资产管理服务。

投资管理策略

自下而上精选个股和自上而下宏观判断相结合。

自上而下:依据宏观模型的判断动态调整大类资产配置,通过优化大类资产配置顺应宏观趋势的变化,从而达到分散风险、提升盈利的目标。

自下而上:以量化基本面选股策略为核心,量化分析公司底层价值,分享公司基本面趋势性变化带来的回报。策略从基本面动量和反转、估值、成长、财务、交易量价等多维角度,持续挖掘定价合适、竞争力强、财务质量好,以及成长突出的优秀公司,并以定量方式持续迭代和优化组合,维持组合最优状态。

 

资产管理策略

基于大类资产配置的思想,在二级市场可交易的品类中(股票、期货、期权、债券等)遴选有竞争力(获利逻辑清晰、交易执行高效、风格稳定、风控有效)的优质管理人,通过目标风险控制模型对各个子基金进行有效配置,在控制风险的前提下实现中长期可持续稳健回报。选择好的赛道,挑选优秀的团队,监控风险,与时间为伍。


朱晓兵女士 控股股东 公司总经理
证券从业经验20年。
1991-1999年任职于万科企业股份有限公司,先后担任深圳万科财务顾问有限公司业务二部经理、总经理和董事长,负责投资业务,并于1994年筹建万科职工基金,并将其发展为私募基金产品。
2000年至今,任上海万丰资产管理有限公司总经理。
2003年12月,创立上海万丰友方投资管理有限公司,任总经理至今。

陈益和先生 公司副总经理 投资管理中心总经理
投资业务负责人 证券从业经验18年。曾任深圳万科财务顾问公司投资部经理、上海万丰资产管理有限公司副总经理。
2004年起担任上海万丰友方投资管理有限公司董事副总经理至今。
1994年开始,一直负责管理公司发行的产品的股票投资工作,并于避险产品发行后负责模型管理。

张伟先生 公司副总经理 投资经理
证券从业经验15年,房地产行业从业经验12年。北京航空航天大学自动控制及国际金融专业学士, Maastricht school of management MBA 。2009年加盟万丰友方。
1996年至1998年于上海证大投资管理有限公司任证券分析师,
2000年至2008年先后担任上海证大置业有限公司财务总监及上海证大房地产有限公司(0755.HK)常务副总裁。具备丰富的实业经验,对企业研究有较深刻的见地。

邹炜先生 公司副总经理 投资经理 研究部负责人
证券从业经验19年。1992年7月上海财经大学统计学系应用数理统计专业经济学学士,证券从业经验18年。
1999年获得首批证券从业人员资格,
2005年通过CFA二级考试。曾任港澳国际信托投资有限公司资产管理业务部助理总经理,上海中隆泰投资咨询有限公司高级投资顾问;第一证券有限公司投资部资深投资经理;上海中金资本管理有限公司执行副总经理兼业务董事。深具资产运作管理经验,并有较强的定量和定性分析能力,擅长于投资组合管理和权益投资分析。
2007年1月至2011年8月所管理资产的复合收益率为19.62%。

陈光辉先生 地产事业部总经理 地产基金经理
房地产从业经验30年。1982年8月重庆大学本科毕业、学士学位,高级工程师,上海交通大学安泰管理学院第五期中国房地产总裁研修班。
陈光辉先生在工程施工、设计、及房地产开发等方面具有丰富工作经历,从担任建筑公司施工队长开始、到设计院主任设计师;曾就职于上海万科、证大、东苑、鹏欣等大型房企,作为集团公司区域总经理,其在项目前期市场调研、成本测算、投资决策、规划设计、工程管理及公司经营管理等方面具有丰富的实盘(200万平方米)操作经验。

陈浩青先生 投资经理
证券从业经验13年。1996年获同济大学工学学士学位,2008年获澳大利亚巴拉瑞特大学(University of Ballarat)金融工商管理硕士(FMBA)学位。在固定收益、基金、股指期货、银行类上市公司等研究上经验丰富,尤擅于构建和运作避险模型
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