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  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
累计收益: 同期沪深300:-7.99% 截止:2015/09/18
产品要素
  • 管理人:睿策投资
  • 托管人:--
  • 认购情况:100万
  • 认购费:0
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产品背景介绍
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黄明

  • 文化程度:博士
  • 毕业院校:斯坦福大学
  • 从业年份:24
  • 管理基金数:38只
  • 从业背景:公募
  • 过往从业机构:斯坦福大学副教授、长江商学院副院长、 上海财经大学金融学院院长、康奈尔大学终身教授

黄明,董事长、创始合伙人、投资总监

斯坦福大学金融学博士、康奈尔大学物理学博士、北大物理系理学学士。现任美国康奈尔大学金融学终身教授、中欧国际商学院金融学教授,曾任斯坦福大学副教授、芝加哥大学商学院助理教授、长江商学院副院长、上海财经大学金融学院院长。

1)具有先进的方法论。物理学博士、金融学博士,主要研究方向是行为金融学,在行为金融学、金融衍生产品、中国上市公司研究、构建量化投资体系方面有极深的造诣,在国内外顶级期刊发表多篇论文,其中,《预期理论与资产定价》获得美国资产管理和金融工程国际中心授予的研究荣誉奖,是行为金融领域引用最多的论文之一。其许多美国同学和同事从事美国顶级对冲基金工作,管理规模上万亿美金。

2)人脉资源丰富。广受学术界、企业界高层认可,很多研究成果被证监会、国资委等政府部门参考借鉴。上千学生为上市公司高管,对调研上市公司核心人员时,比较顺畅;与多种顶级投资机构近距离接触,包括公募、私募、游资,研究其投资逻辑与行为方式,并形成系统性结论,应用于量化模型搭建及投资实践中。

北京睿策投资管理有限公司由国际知名行为金融学教授黄明于2010年9月成立,多位不同背景的优秀投资人士加入形成一个充满活力与创新,并拥有多元投资风 格和多策略投资实力的优秀团队。睿策投资借鉴和融合海外优秀的投资理念和先进的量化模型,从多个新的维度和角度,用科学的方法系统的研究中国资本市场,探 索出赋有中国特色的投资逻辑和策略。睿策投资致力于成为中国资本市场的多策略行为金融投资的领导者,为客户实现长期稳定的财富增长。

我们相信只有拥有全方位的竞争力,才能在多变的国内市场中持续取胜:

在宏观策略方面:我们对国内宏观经济和产业政策的持续跟踪,以及对国际金融市场的深入理解,帮助我们更准确地预测资本市场的未来趋势。

在公司研究方面:我们多年来在企业经营管理与企业高管培训领域的积累,帮助我们更深入地理解公司的盈利模式与投资价值。

在量化投资方面:我们团队具有国际一流的行为金融学研究实力,能帮助我们利用量化投资方法系统性地捕捉股市中的投资机会。

在实战经验方面:我们团队具有多年的国内及香港股市实战经验,有能力深刻理解市场的运行规律。

在创新研发方面:我们团队具有强大的研究背景,有实力在投资策略上持续研发与创新,从容应对国内及香港市场多变的格局。

基本面分析与量化手段相结合,价值投资与热点追踪两手都要硬,将行为金融学应用到极致。

1、宏观择时、基本面分析与量化手段相结合,价值投资与热点追踪两手都要硬。

(1)宏观择时:择时判断依赖于两方面:根据对宏观政策、环境与趋势的深入研究及判断,结合自有开发的量化模型,预测大盘走势。择时操作与工具:根据对大盘走势的判断,调节基金的仓位水平,或者使用股指期货对冲。

(2)选股方式:企业基本面研究,包括政策对行业与企业业绩的影响;量化选股,根据行为金融学在中国本土化研究形成的量化模型。

2、将行为金融学应用到极致

(1)行为金融学理论解释各参与方行为

对上市公司背后各参与方进行实地调研,包括公募基金、游资、散户等,分析其行为方式,并运用行为金融学理论进行阐述,在此基础上开发量化模型,进行选股、交易。

(2) 较高的交易频率

每周更新对市场的判断和选股;在买卖股票上,主要是每周根据判断进行买卖,在仓位上则是每天都会有小的调整,换手率较高。

投研团队6人,核心人物是黄明和张戟。

1.黄明:董事长、创始合伙人、投资总监(核心)

2.张戟:总经理,创始合伙人、投委会成员(核心)

上海交通大学工学学士。曾经担任首创华夏基金管理公司董事,晓通网络的高级管理人员,并成功创建著名IT企业——兆维晓通,具有非常丰富的企业管理经验和投资经验,擅长研究政府宏观政策和宏观趋势选时投资。

1)交易能力很强!

2)与黄明占公司股权相等。对中国特色投资理解深厚,对黄明构建投资理念影响巨大。

睿策最初以价值投资开端,出师不利,回撤超20%,事业深陷困境时,黄明经过与张戟深入交流后,才转换了投资思路,以风险控制为投资起点,并由张戟负责产品风险控制。

3.徐冰:海外投资部经理(港股研究及投资)

北京人民大学国际金融学士,加拿大皇后大学金融学硕士。曾在中国人寿资产管理公司担任高级投资经理,中国人寿富兰克林资产管理公司担任交易主管,新华人寿资产管理公司担任高级投资顾问,具有丰富的海外投资经验,其管理的基金多年来业绩优异。曾经管理一只香港市场产品,业绩稳定超越同期恒生指数。

4.张宇:量化投资部经理(量化指标和模型构建)

美国康奈尔大学工商管理硕士、纽约市立大学计算机硕士、山东大学数学系理学学士。曾任职于美国量化对冲基金 Kailash Capital, Cayuga Fund,曾在浦银安盛基金从事量化投资研究,专注于量化模型与策略、基金专属阿尔法选股模型和基于市场微观结构的交易模型,特别是海外量化模型在中国的本土化研究与实践。

5.邬睿颖:研究部经理(A股个股研究)

上海财经大学金融学硕士、北大物理系理学学士、美国康奈尔大学访问博士生。曾任职于国金证券、华夏基金、国泰君安证券,具有扎实的理论基础,深厚的行业、公司分析能力

6.王文永:研究员(擅长事件驱动)

安徽财经大学金融学学士。曾任职于万得资讯公司、江苏天鼎投资公司、新浪财经频道,长期从事证券研究、证券分析,擅长捕捉突发事件和市场热点,深度挖掘新闻趋动个股。

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