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和聚信享平台证券投资基金 关注 预约 加入对比
最新净值: 夏普比率: 私募公司:和聚投资 基金经理: 李泽刚   投资(子)策略:股票多头
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
累计收益: 同期沪深300:8.33% 截止:2017/08/11
产品要素
  • 管理人:和聚投资 
  • 托管人:中信证券
  • 认购情况:100万 
  • 认购费:--
  • 管理费:--
  • 业绩提成:--
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历年收益风险排行
  • 年度收益评估
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  • 夏普比率评估
产品背景介绍
  • 基金经理
  • 公司介绍
  • 投资理念
  • 投研团队

李泽刚

  • 文化程度:硕士
  • 毕业院校:复旦大学
  • 从业年份:16
  • 管理基金数:100只
  • 从业背景:公募
  • 过往从业机构:泰达荷银基金

主要经历:毕业于复旦大学管理学院,管理学硕士,财务管理专业;超过10年的基金从业经历,曾任泰达荷银基金管理有限公司基金经理,在行业研究、公司定价方面具有丰富的经验。


投资风格:资风格稳中求进,注重对公司基本面的研究。


投资业绩

2002-2005年,担任基金公司行业研究员,对消费品、基础设施、交通运输等行业有较深入的研究。

2005-2009年,担任基金经理期间,所管理的公募产品,4年的投资收益168%,超比较基准38个百分点,尤其是在震荡和下跌的市场环境中表现突出。

2009年-今,在连续几年的熊市中,屡次实现净值摆脱大盘下行的独立走势;累计收益率99%,超额收益率137%。强调精选个股的投资风格得到了更完整的表现。


北京和聚投资管理有限公司(以下简称北京和聚投资)是中国领先的私募基金管理公司,公司成立于2009年,于2013年成为中国基金业协会的首批特别会员,成为在中国基金业协会登记备案的金融机构 。北京和聚投资将逆向投资和顺势而为融入到中国资本市场的投资过程中,已形成主动管理、稳中求进的投资风格。


北京和聚投资管理规模逾百亿,专注于中国证券市场的研究和投资,保持了优秀的长期投资业绩,赢得了良好的声誉及国内外基金评级机构的肯定。公司六次荣获金牛奖,多次荣获包括金阳光奖、金樽奖、英华奖、国金证券3-5年期奖等行业主流奖项;并于2015年独家荣获“晨星中国股票型对冲基金大奖”。


北京和聚投资专注深耕中国资本市场,并不断创新资产管理业务。随着私募行业登记备案制度的实施,以及私募自主发行契约型产品的开放,我们正在面临 中国私募基金发展的历史性机遇。我们在产品策略中引入了各类交易工具和投资品种,包括定向增发、衍生品策略、跨市场策略等,以持续挖掘中国资本市场丰富的投资机会。


公司愿景


北京和聚投资致力于打造中国顶尖的投资机构。凭借专业化的投研团队、鲜明的投资风格、严格的风险控制、规范的治理结构和长效的激励机制,为我们的持有人提供卓越的投资业绩,同时为团队提供一流的职业发展平台。


公司文化


北京和聚投资追求勤勉精英、专业稳健、和谐共赢的公司文化。精英的团队、忠诚的客户、信任的伙伴是我们最宝贵的基石,也是我们追求一流标准的信心来源。

我们坚信成功并非偶然,我们不断提升并始终坚持更高的执业标准。我们坚持勤勉、严谨的工作态度,我们既要求谨慎决策,也倡导创新思维。我们坚持高水准打造研究和投资团队,我们尊重个人价值,更珍视团队合作。我们坚守投资人利益至上的原则,追求为投资人提供风险控制前提下的长期绝对收益。我们主张合作精神,打造与合作伙伴共生共赢的平台机制。



投资理念-北京和聚投资坚持动态把握价值投资


我们认为,价值规律仍是中国证券市场运行的基本规律,上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势,而同时外部环境又显著影响价格的运行节奏和过程。但价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式,寻找超额回报需要深刻地理解中国证券市场的基本运行特征,动态地把握价值投资。


我们坚信研究挖掘价值,我们重点研究中国的产业体系和周期以及资本市场的运行规律,基于团队的研究和定价能力,寻找价值发现过程的上升通道。我们坚持通过知识的分享和资源的集中,形成北京和聚投资的研究优势和投资成果。


投资策略


1、组合投资策略-攻守兼备


攻:坚守价值,主动管理创造超额收益

以价值投资为基础,依托深入的基本面研究,主动寻找价值低估的投资品种。动态更新强势投资组合,重点核心品种优中选优。通过精选产业强势企业,打造组合的阿尔法收益。


守:多策略对冲,控制净值波动风险

组合上重视类别资产的均衡配置,品种上谨慎测算价格的安全边际。考虑到A股市场的剧烈波动特征,引入多策略及各类交易工具,尽量多方位降低净值与市场波动的相关性。


2、个股投资策略-寻找产业的强势企业


自上而下确定重点投资方向

研判不同资产类别的趋势和节奏,把握投资时钟的轮动规律。根据经济转型期“周期股的阶段性与成长股的持续性”特征,自上而下确定重点投资方向。


自下而上精选个股

通过全面的研究、深入的调研,结合市场情绪寻找有利的交易时点。深度挖掘重点品种,谨慎求证,果断出击。在投资方向上,重点选择成长股和转机股。

公司的核心团队来自国内知名基金管理公司、证券公司等投资机构;投资研究人员均具有多年的从业经验和突出的过往业绩。


李泽刚:总经理基金经理


复旦大学管理学硕士,南开大学经济学学士,拥有14年的基金从业经历,曾任泰达荷银基金管理有限公司基金经理。在行业研究、公司定价方面具有丰富的经验。以精选个股的能力见长,具体品种上重视估值的安全边际;组合管理上强调均衡配置;研究策略上强调寻找产业中的强势企业。


于军:执行董事基金经理


经济学博士,超过20年证券从业经历。曾任中信证券首席交通运输分析师、首席策略师,中信证券研究部执行总经理。2012年加盟北京和聚投资,担任投资决策委员会主席。研究视野开阔,擅长大类资产投资时钟的研判,决策果断。曾连续四年荣获新财富第一,拥有广泛的研究资源。


吉路:定增业务总监


投资优势:优质的项目获取能力,丰富的投后管理经验

主要经历:北京航空航天大学硕士。有14年的证券从业经历,曾任第一创业证券销售交易部负责人,民生证券投行事业部副总裁;负责40多家上市公司IPO及定向增发项目。

1.熟悉定增投资机构的投资手段和报价方式,知己知彼,提升获得目标项目成功率。

2.具有长期的发行工作经验,了解股票发行、询价、定价的运作方式。

3.具有丰富的投后管理经验,提供有力的支撑。


陈剑:首席分析师


清华大学管理学硕士,材料学学士。2010年进入证券行业,并有7年中国电信战略部工作经验,曾任中信证券研究部通信行业首席分析师。曾获新财富通信行业最佳分析师第三名、水晶球、Wind、第一财经、路透等最佳通信分析师等多项荣誉。有产业前瞻思维,有产业链深度研究功底,对互联网基础设施、物联网、互联网+应用、企业级网络、无线设备、光通信以及海内外通信运营商有独到研究。


李志武:首席分析师


南京大学国民经济学专业硕士,具有11年股票研究经历。曾任职于安信证券研究所、香港交银国际研究部,从事电信及中小盘行业研究。

被誉为香港资本市场对中小型公司价值发现的引领者,并被香港《经济日报》旗下IMONEY杂志作为封面人物进行专题报道。多次获得《机构投资者》(Institutional Investor)、《亚洲货币》(Asia Money)最佳分析师提名,2011年获得中国区中小盘最佳分析师银奖。


麦土荣:首席分析师


北京大学经济学硕士,7年证券业从业经验,6年中国化工工作经验。曾任申万宏源证券研究所基础化工行业首席分析师、信达证券研究开发中心分析师。曾获新财富石油化工行业最佳分析师第三名、入围基础化工行业最佳分析师。善于从产业链的角度发现和挖掘投资机会,对周期和成长投资逻辑理解透彻。覆盖能源化工材料等方向,熟悉石油、煤炭、天然气产业链。


邹序元:首席分析师


英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士,13年证券研究工作经历。曾任职于中国银河证券研究部,任公用事业行业、电力设备与新能源行业首席分析师,执行总经理(ED)。获得新财富公用事业行业最佳分析师、证券市场周刊水晶球最佳分析师等荣誉。


王伟:量化投资经理


华南理工大学工学硕士,机器学习方向。

2008年在评级公司Moody’s开始接触量化投资。2010年进入证券业,有7年证券从业经验。曾任职于安信证券,中信证券。并曾供职于公募基金易方达,担任量化投资经理,负责各类量化策略的研发和实施。在量化投资和算法交易领域理论背景深厚。

曾获得新财富金融工程最佳分析师。


曹欣欣:合伙人、市场部总监


就读于暨南大学EMBA高级管理硕士,具有证券、基金从业资质,有14年基金从业经历。曾任华安基金管理有限公司东北大区经理,参与全国第一只开放式基金的发行工作。2009年加盟北京和聚投资,担任市场部负责人,主管产品发行、营销、市场策划、推广、客户服务及媒体公关等工作。


谢银霞:风控总监


北京大学金融学学士,卡迪夫大学MBA,具有基金从业资格。曾任北京展恒理财研究总监,北京弘酬投资管理有限公司私募投资经理。


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