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大岩绝对 关注预约加入对比
  • 年化复利

    14.97%

  • 最大回撤

    -5.82%

  • 运行时长

    3年3月

  • 运行状态

    运行中

  • 配置建议

    标配,5%-10%

最新净值:1.5577 夏普比率:1.3029 私募公司:大岩资本 基金经理: 蒋晓飞  汪义平   投资(子)策略:量化对冲
总评本产品适合稳健型客户配置,适合配置时长中期1-3年。策略三年来盈利稳定,适合长期配置。更新于2016年12月

私募实力评级

历史业绩

代表产品大岩绝对,成立时长3年3月,年化复利14.97%,最大回撤-5.82%,
夏普比率1.3029,收益回撤比2.57

投资理念

大岩团队主张通过严密的逻辑推理、定量分析去发觉真理,挖掘市场无效性,把握市场机会。在追求高超额收益的同时,大岩人谨慎、严苛地控制风险,通过多策略的糅合,超分散持股,科学劢态管理将投资结果中的噪音降低,把淹没在偶然性中的必然性挤压出来。

投研团队

核心人物汪义平是美国哥伦比亚大学工学博士、上海交通大学医学博士、纽约神经学学院博士后,80年代进军资本市场,1999年回国创业,能力经验都堪称一流。投研团队15人,共事15年团队非常稳定。

风控情况

公司将风险控制放在投资管理的首要位置。针对市场存在的各项风险,公司投研团队事先制定了一系列风险控制指标,公司每套产品均有第三斱机构设置的第二道防火墙,抵御操作性风险。

规模情况

目前超过100亿,后续容量可达300亿,扩张速度和盈利能力都十分稳定

私募总评  
策略适应性评级

以稳健的固定收益策略为主,投资银行理财和信托产品,比较适合目前的中性市场,建议配置。

非常适应
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
累计收益:55.77% 同期沪深300:47.73% 截止:2016/11/30
产品要素
  • 管理人:华润信托 
  • 风险控制:--
  • 托管人:汇丰银行
  • 认购费:1%,价外收费
  • 业绩提成:0.000000%
  • 管理费:--
  • 认购情况:100万 

参与退出安排:--

历年收益风险排行
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
管理团队介绍
  • 基金经理
  • 基金公司
  • 投资策略
  • 投研团队

蒋晓飞

  • 文化程度:博士
  • 毕业院校:美国西北大学
  • 从业年份:
  • 管理基金数:1只
  • 从业背景:公募
  • 过往从业机构:

美国西北大学工学博士、美国印第安纳大学商学院 MBA。十一年证券投资管理经验。曾任上海大学副教授、美国通用汽车公司高级工程师、美国泛美金融顾问公司(Transamerica Financial Advisors, Inc.)高级主管等职。2010年1月加入美国Jasper资产管理有限公司,担任基金经理、合伙人。在美国公司和中国公司股票的长短仓对冲和多策略上有丰富的实战经验。其管理的嘉仕铂中国基金,在2012年获得了25%的净回报, 夏普比率1.9。

汪义平

  • 文化程度:博士
  • 毕业院校:哥伦比亚大学
  • 从业年份:
  • 管理基金数:25只
  • 从业背景:券商
  • 过往从业机构:

美国哥伦比亚商学院MBA、美国哥伦比亚大学工学博士、上海交通大学医学博士、纽约神经学学院博士后研究科学家。

八十年代末参与投资上海和深圳的初期股票市场。九十年代进入华尔街,曾任职于美国所罗门兄弟(Salomon Brothers)、史密斯巴尼(Smith Barney)和花旗集团(Citigroup)。1999年,创立美国 Jasper 资产管理有限公司(Jasper Asset Management, LLC),之后的十余年中,为投资者实现了成倍的资本增长和大幅超越标普500指数的累积净回报。2011年至2012年,担任中国银河证券资产管理总部董事总经理。

近二十年职业投资生涯中,他投资过美国、日本、加拿大和中国的股票、债券、期货和外汇市场,经历过四次市场危机:1998年亚洲金融风暴、2000年互联网泡沫、2001年911事件和2008年全球金融海啸,四次市场危机期间全部获得正收益,且最高年净回报达30%。

2013年,深圳嘉石大岩资本管理有限公司在深圳注册成立。核心管理团队成员主要来自于美国 JASPER资产管理有限公司,均曾在国内外知名机构任职。通过整合优势资源,大岩资本为高净值客户提供国际国内资本管理服务。顺应大时代,将国际主流成熟资本管理模式加以复制与创新,嘉石大岩资本在国内首次开启“平台式基金”大幕。在为投资者大幅降低投资风险的同时,更是最大程度地增加其投资收益。

2013年7月,大岩资本加入中国证券业协会,同年8月加入深圳市私募基金协会,成为副会长单位。2014年4月9日,大岩资本登记为私募投资基金管理人。截止2014年5月底,公司管理资产总规模达23亿元。

首先,坚持充分使用逻辑的投资理念,把逻辑使用到极限,从逻辑上无限逼近真理;其次,下功夫分析不确定的情形,在知道什么是假设的前提下,去严密的逻辑推理得出结论。

汪义平

美国哥伦比亚商学院MBA,美国哥伦比亚大学工学博士、上海交通大学医学博士、纽约神经学学院博士后研究科学家。 八十年代末参与投资上海和深圳的最初期股票市场。九十年代进入华尔街,曾任职于美国投行史密斯巴尼(Smith Barney)、所罗门兄弟(Salomon Brothers)和花旗集团(Citigroup)。他自主开发的DOX量化模型为公司获得丰厚收益。1999年,创立嘉士铂资产管理有限公司(Jasper Asset Management,LLC)。之后的十余年中,为投资者实现了成倍的资本增长和大幅超越标普500市场指数的累积净回报。2011年9月至2012年11月,担任中国银河证券资产管理总部董事总经理。现任深圳嘉石大岩资本管理有限公司CEO。 近二十年职业投资生涯中,他投资过美国、日本、加拿大和中国的股票、债券、期货和外汇市场,经历过四次市场危机:1998年亚洲金融风暴、2000年互联网泡沫、2001年911事件和2008年全球金融海啸,在四次危机中均为投资者获得高达30%的年净回报。

石梅

美国哥伦比亚大学工学硕士、哲学硕士。十三年华尔街投资管理经验。 曾任职美国贝莱德集团(BlackRock)风险管理及交易系统部、荷兰飞利浦公司研究院(Philips Research)。 2000年至2011年间,历任JASPER资产管理有限公司交易主管、统计套利基金经理、董事总经理和合伙人。组织开发了股票自动交易系统,研发并不断改进了统计套利模型,完成了超过1000亿美金的股票和期货交易,所管理的基金多次名列BarclayHedge同类产品的第一和前十名。2011年9月至2012年11月,担任中国银河证券资产管理董事总经理。 现任深圳嘉石大岩资本管理有限公司董事长。

蒋晓飞

美国西北大学工学博士、美国印第安纳大学商学院MBA。 九年证券投资管理经验。曾任上海大学副教授、美国通用汽车公司高级工程师、美国泛美金融顾问公司(Transamerica Financial Advisors,Inc.)高级主管等职。 2010年1月加入JASPER资产管理公司,担任基金经理、合伙人。在美国公司和中国公司股票的长短仓对冲和多策略上有丰富的实战经验。其管理的JASPER中国基金,在2012年获得了25%的净回报、夏普比率1.9。

刘启浩

北京工业大学管理科学与工程专业博士、概率论与数理统计专业硕士;上海社会科学院经济学博士后、荷兰蒂尔堡大学经济研究中心访问学者、香港科技大学访问学者。
FRM(金融风险管理师),曾在申银万国证券、中国银河证券任职,主要从事资产配置和量化投资策略研究、产品设计与定向(专户)产品投资等工作。

伍舟宏

上海财经大学金融数学与金融工程博士。
曾任浙商证券资产管理有限公司量化投资副总监。2008年至2015年先后在申银万国证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、浙商证券资产管理有限公司从事量化投资研究工作,擅长Alpha模型开发、金融衍生品交易策略研究。独立管理过浙商金惠转型成长量化对冲1号集合计划、浙商金惠超越1号集合计划、浙商金惠中证指数集合计划,夏普比率均达到2以上,同时也是中证转型成长指数(代码:H30359)的研发者。

蒋志平

中国人民大学金融学硕士,中国注册会计师,五年投资及相关工作经验。曾任职于毕马威华振会计师事务所,参与多家上市公司年报审计、企业重组改制、以及拟上市公司IPO审计工作,对企业会计准则及财务报表有深刻理解。2010年加入昆吾九鼎投资管理有限公司,任高级投资经理,负责公司的行业研究、投资策略制定与实施、项目尽职调查等工作,主导了多起消费品行业、服务业的投资。于2013年加入大岩资本。

季渊

美国加州大学尔弯分校科学硕士, 上海交通大学计算机学士。
曾任美国高盛集团(Goldman Sachs)资本交易部助理副总裁、美国微软公司(Microsoft) 软件开发工程师。2010年至2014年于高盛集团从事交易平台开发工作。作为开发团队核心成员,参与设计及开发高盛集团资本交易部通用交易平台,独立开发平台配套自动测试程序,并参与完成了程序化交易、期货期权交易、手动交易等一系列交易算法在该平台上的应用实现。

RogerWong

毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院。二十年日本及亚洲市场的债券及金融衍生品交易的投资经验。 先后任职于美国曼哈顿大通银行、SIG、大和证券以及TFM等多家知名金融机构。历任债券及衍生品投资经理、债券及衍生品主管和自营交易部主管。2006年在美国创立Emerging Strategies Managed Future Fund,任首席投资官。期间多次参与管理价值数10亿美元的债券及金融衍生品的资产组合,获得优异回报。参与建立和管理多支对冲基金团队,在债券量化交易,债券多空交易策略以及债券投资风险控制等方面有着丰富的研究和投资经验。

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