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【源乐晟资产】实地走访报告

80收藏2015-07-17鼎实研究中心
原创
摘要:本文系鼎实财富阳光私募产品组对北京源乐晟资产管理有限公司(以下简称“源乐晟资产”)走访而成。

公司简介:

北京源乐晟资产管理有限公司(以下简称“源乐晟资产”)成立于2008年,截至2014年年末,旗下共管理21只产品,投资范围涵盖股票多空、量化对冲、全球宏观对冲等,管理资产规模达30多亿元,为国内规模较大的私募基金公司之一。

核心人物:

经理曾晓洁  历史业绩出色 荣获众多奖项

曾担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员和股票投资部投资经理,主管人寿资产第三方委托资金的股票投资业务,负责中小保险公司的委托资金以及十几家年金的股票投资。曾荣获“年度明星私募基金经理”、“金牛阳光私募投资经理”、“阳光私募最佳管理人金樽奖”等奖项。

管理理念:

公司的管理理念比较前沿,在研究和销售方面善假于物,基金经理自身则潜心做好投资的本职工作。投资团队拥有保险资金和券商的投资经历,更擅长于做绝对回报。研究员有实业从业背景,熟悉实体经济行业的发展规律,便于把握宏观经济下各类行业的发展变化。主要采用“自上而下”的方法,宏观及行业的研究占比占70%,个股研究占30%。除目前4位投委会成员以及6名研究员的投研力量,源乐晟还与中金、申万、国金、国信等合作券商建立合作,以弥补个股研究力量的不足。公司分成投资部、研究部和市场运营部等几个基础职能部门。设有投资决策委员会,运营管理思路颇具特点。

鼎实财富点评:

源乐晟资产可以说是:生不逢时,刚成立就赶上中国股市有史以来最大的熊市,相比公私募基金普遍业绩一片惨绿,很多产品下跌超过50%的局面,出身人寿资产管理的曾晓洁,当年年底时实现了2.2%的正收益,使投资人感到了一份惊喜,2009年市场反弹,乐晟给投资人更大的惊喜。遇到大跌做到避险,遇到大涨收益出色,刚刚出道私募行业曾晓洁就体现出了在绝对收益方面的深厚功底,将一批私募奖项揽入怀中。源乐晟主要采用“自上而下”的方法,强调对宏观经济的准确把握,和不同宏观经济背景下各类行业的发展变化。除了自身的研究力量,源乐晟还与中金、申万、国金、国信等合作券商建立合作,以弥补个股研究力量的不足,在私募基金中显得比较突出。

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