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【和聚投资】实地走访报告

342015-07-17鼎实研究中心
原创
摘要:本文系鼎实财富阳光私募产品组对和聚投资走访而成。

一、投资风格

1、精选个股。A股市场投资标的较多,“弱水三千,只取一瓢”,深入筛选投资标的,核心股票需优中选优。投资方向上,重点选择成长股、业绩转机股,和估值足够低的大盘蓝筹股。

2、主题投资。把握宏观趋势,积极占领团队的优势研究领域;基于宏观、行业和政策面的深入研究,广泛求证,动态配置重点主题。

3、择时对冲。采用股指期货空头、融券、个股期权等对冲工具和α股票组合、以成长股、转机股为重点,强化主升浪配置多种策略加强业绩的稳健性,提升收益水平。

二、产品特点

1、著名基金经理李泽刚。江湖外号“小李飞刀”,选股能力卓越,总能精准捕捉绩优股。

2、长期业绩优异,择时对冲。旗下产品业绩稳定,本产品择时对冲,保持收益的稳健性;重点选择成长股、业绩转机股,和估值足够低的大盘蓝筹股。2015年,公司旗下产品业绩均实现60%净值增长。

3、风控严格,净值回撤有效控制。2011年出现过较高累计亏损,之后和聚迅速调整风控机制,并且效果显著,3年来净值回调不超过10%,风险收益比高。

4、金牛私募管理公司。自成立以来除了2011年,均获得阳光私募金牛奖。

总结:注重股票安全边际,持股较为集中,为了控制回撤,引入对冲机制,使产品整体回撤较小;

标签:平衡型


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