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私募管家使用指引

1269收藏2017-08-01来源:鼎实财富
原创
摘要:欢迎您注册使用“私募管家”!私募管家是鼎实财富打造的全市场第一个精细化私募产品管理工具,您只要添加好购买产品的情况,如名称、买入净值、份额确认日等,系统会帮您自动统计盈亏情况,每天统计,每年核算,动态跟踪,一目了然。下面分别介绍一下产品管理每个栏目的功能:


一、【我的存续产品管理】

1、其中您在鼎实财富购买的产品,鼎实财富服务部将根据您的需求将产品上传,无需您手动添加,效果如下图:

blob.png

鼎实财富产品会自动匹配每月跟踪报告,动态及时看得见。

2、添加其他平台购买的产品:

①把页面滚动至最底部,输入关键词,选择产品种类,点击搜索;


②点击基金名称可浏览产品情况,确认自己购买的产品后点击“添加按钮”;


blob.png


③添加产品,“份额确认日”输入日期, 系统将自动获取买入净值。

blob.png

买入净值可根据实际净值进行修改。

3、添加产品后,将自动统计累计收益及各类资产的占比,并显示各产品最新净值数据

blob.png

二、【鼎实存续产品管理】

提取您在鼎实财富购买的所有产品的清单明细,一目了然


blob.png


三、【模拟购买】

首先根据需求创建不同的组合,设置资产总额并添加产品,可模拟跟踪产品及资产配置情况

四、【投资清单】

点击不同年份,可查看不同年份的阳光私募产品投资情况;

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如您在使用私募管家的过程中有遇到任何问题,可随时拨打4006-823-845。



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