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让价值创造者,投资理财不再迷茫

1662 收藏 2017-07-01来源:鼎实|鼎实客户服务部
原创
摘要:投资盈利=50%投资结果+50%您的理解与选择


一、鼎实为您提供的服务:

1、投资知识普及

如果您是刚开始学习投资理财的新手,这时投资顾问唯一的任务就是协助您学习各类投资品的知识。

2、产品咨询服务

网站7万+数据库的产品都向您开放,您可以咨询任一您关注的产品,部分线下尽调过的产品我们给予风险评级,并将线下调研的结果向您开放。作为一家财富管理机构,我们站在中立的角度给您提供客观的信息。

3、专业配置建议

我们深知资产配置对您的重要性,我们希望帮每一个客户都做好资产配置而不是单纯卖一个产品。公司结合产品及市场情况给出专业配置观点,资深投资顾问团队根据您的风险承受能力和风险偏好,以及对您的了解给出个性化的专业配置建议。

4、产品跟踪管理

我们坚信专业的跟踪服务能产生价值,过往的众多案例也验证了这一点。当您持有的产品遇到分叉路口,专业的跟踪服务能助您提升选择正确的概率。无论您通过哪个渠道买的产品,我们都可以为您提供跟踪服务。鼎实为高端客户定制的投资管家,让您轻松管理每一笔投资,盈亏计算,投资比例,跟踪报告,一目了然。


二、关于鼎实的产品:风控至上,只做自己愿意投的产品

1、筛选各策略顶尖产品:只精选各大类资产、各类策略中具有核心竞争优势、有较深的护城河的顶尖产品

2、将资产配置做到极致:资产配置为足,宏观配置为翼

如何做到?

(一)、全市场全策略覆盖,形成齐全的产品线供您做资产配置选择。

分散:全市场、全策略研究,数据库目前跟踪有效产品7万+,投研团队线下考察

精选:5步法层层筛选,多维度立体考察

跟投:产品经理跟投制,倡导员工参与

(二)、将资产配置做到极致:资产配置为足,宏观配置为翼,把握市场轮动收益


(备注:鼎实指数是用所有鼎实系列产品按1:1:1的比例拟合而成,反应的是鼎实系列产品的平均收益。)

2015年至今主配策略收益:

15年2月布局量化CTA策略,至2016年8月赎回,累计收益超60%。

15年8月布局商品套利策略,至今累计收益近70%。

16年3月布局宏观对冲策略,至今累计收益超50%。

2015年至今我们主要建议客户做的策略调整:

2015年7月份股市3500-4000点左右减配股票策略。

2015年9月,股指期货受限后,陆续减配量化对冲阿尔法策略、股指跨期套利策略。

2015年客户配置平均收益约27%,2016年约15%。可在网站首页点击鼎实指数图查看鼎实十一年来的产品平均收益情况。


三、经验丰富的投资顾问团队:十一年专注客户服务,懂专业,也懂您

1、整个公司服务好“一个客户”:我们深知提供高质量的客户服务与投资结果同样重要,投资顾问背后有产品部、投资研究部、客户部的支持,让投资顾问能第一时间解决您的任何专业问题。让您不会受限于单个投资顾问专业、经验水平的差异。

2、客户长期盈利是核心考核指标:您的长期投资收益情况和满意度是考核投资顾问的核心指标。我们追求每一位合适的长期客户投资都是盈利的。

3、适合的投资顾问让您投资顺心:公司的产品标准化,配置观点一致,您只需放心选择与您性格、专业程度相符的投资顾问,直到您满意为止。如果您认为投资顾问不合适,可以随时更换。

4、细致的专业分工让您投资省心:投资顾问负责为您提供投资知识学习、产品咨询、配置建议等服务,帮助您提升投资知识、提升投资收益、优化投资组合。一对一的售后服务经理为您提供细致的购买服务和售后跟踪服务,让您方便省心。


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