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中信信托-睿策2期证券投资集合资金信托计划

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  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
累计收益: 同期沪深300:66.67% 截止:2018/05/10
产品要素
  • 管理人:睿策投资 
  • 托管人:中信银行
  • 认购情况:100万 
  • 认购费:1%
  • 管理费:2%
  • 业绩提成:20%
  • 预警线:--
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参与退出安排:--

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产品背景介绍
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黄明

  • 文化程度:博士
  • 毕业院校:斯坦福大学/康奈尔大学
  • 从业年份:从业年限不详
  • 管理基金数:57只
  • 从业背景:学者
  • 过往从业机构:斯坦福大学副教授、长江商学院副院长、 上海财经大学金融学院院长、康奈尔大学终身教授

黄明,董事长、创始合伙人、投资总监

斯坦福大学金融学博士、康奈尔大学物理学博士、北大物理系理学学士。现任美国康奈尔大学金融学终身教授、中欧国际商学院金融学教授,曾任斯坦福大学副教授、芝加哥大学商学院助理教授、长江商学院副院长、上海财经大学金融学院院长。

1)具有先进的方法论。物理学博士、金融学博士,主要研究方向是行为金融学,在行为金融学、金融衍生产品、中国上市公司研究、构建量化投资体系方面有极深的造诣,在国内外顶级期刊发表多篇论文,其中,《预期理论与资产定价》获得美国资产管理和金融工程国际中心授予的研究荣誉奖,是行为金融领域引用最多的论文之一。其许多美国同学和同事从事美国顶级对冲基金工作,管理规模上万亿美金。

2)人脉资源丰富。广受学术界、企业界高层认可,很多研究成果被证监会、国资委等政府部门参考借鉴。上千学生为上市公司高管,对调研上市公司核心人员时,比较顺畅;与多种顶级投资机构近距离接触,包括公募、私募、游资,研究其投资逻辑与行为方式,并形成系统性结论,应用于量化模型搭建及投资实践中。

北京睿策投资管理有限公司由国际知名行为金融学教授黄明于2010年9月成立,睿策投资借鉴和融合海外优秀的投资理念和先进的量化模型,从多个新的维度和角度,用科学的方法系统的研究中国资本市场,探索出赋有中国特色的投资逻辑和策略。睿策投资致力于成为中国资本市场的多策略行为金融投资的领导者,为客户实现长期稳定的财富增长。

睿策的发展分两个阶段:第一个阶段,是2011年1月成立第一只产品睿策1期,到2012年底,完全按照基本面的思路进行投资,由于2011年下半年开始,市场单边下跌,睿策1期回撤超过20%,客户赎回压力巨大,对黄明的投资理念造成巨大冲击。随着2012年年底张戟的加入,公司进入到第二个阶段,形成以行为金融学为核心投资框架,严格控制风险,追求收益回撤比,并在之后的每年度都取得了较好的正收益。

睿策具备全方位的综合竞争力:

在宏观策略方面:对国内宏观经济和产业政策的持续跟踪,以及对国际金融市场的深入理解,帮助其对未来的资本市场趋势进行预测,并通过向市场各类参与者进行实地走访尽调,不断进行验证。

在公司研究方面:利用成熟的行业和企业研究模型,结合多年来在企业经营管理与企业高管培训领域的积累,确定上市公司的盈利模式和投资价值,并通过直接与上市公司高管进行访谈,反复验证。

在量化投资方面:在强大的行为金融学研究的基础上,利用量化投资方法,系统性地捕捉股市中的投资机会

在实战经验方面:团队内成员具有多年的国内及香港股市实战经验,有能力深刻理解市场的运行规律。

在创新研发方面:团队研究实力强大,具备在投资策略上持续研发与创新的能力,从容应对国内及香港市场多变的格局。

公司荣誉

2014福布斯中国TOP10阳光私募基金经理的榜单

2015年、2016年,连续两届获中国私募金牛奖三年期私募管理公司奖(股票策略)

2015年、2016年,黄明连续两届获中国私募金牛奖三年期投资经理奖”

基本面分析与量化手段相结合,价值投资与热点追踪两手都要硬,将行为金融学应用到极致。

1、宏观择时、基本面分析与量化手段相结合,价值投资与热点追踪两手都要硬。

(1)宏观择时:择时判断依赖于两方面:根据对宏观政策、环境与趋势的深入研究及判断,结合自有开发的量化模型,预测大盘走势。择时操作与工具:根据对大盘走势的判断,调节基金的仓位水平,或者使用股指期货对冲。

(2)选股方式:企业基本面研究,包括政策对行业与企业业绩的影响;量化选股,根据行为金融学在中国本土化研究形成的量化模型。

2、将行为金融学应用到极致

(1)行为金融学理论解释各参与方行为

对上市公司背后各参与方进行实地调研,包括公募基金、游资、散户等,分析其行为方式,并运用行为金融学理论进行阐述,在此基础上开发量化模型,进行选股、交易。

(2) 较高的交易频率

每周更新对市场的判断和选股;在买卖股票上,主要是每周根据判断进行买卖,在仓位上则是每天都会有小的调整,换手率较高。

投研团队6人,核心人物是黄明和张戟。

1.黄明:董事长、创始合伙人、投资总监(核心)

2.张戟:总经理,创始合伙人、投委会成员(核心)

上海交通大学工学学士。曾经担任首创华夏基金管理公司董事,晓通网络的高级管理人员,并成功创建著名IT企业——兆维晓通,具有非常丰富的企业管理经验和投资经验,擅长研究政府宏观政策和宏观趋势选时投资。

1)交易能力很强!

2)与黄明占公司股权相等。对中国特色投资理解深厚,对黄明构建投资理念影响巨大。

睿策最初以价值投资开端,出师不利,回撤超20%,事业深陷困境时,黄明经过与张戟深入交流后,才转换了投资思路,以风险控制为投资起点,并由张戟负责产品风险控制。

3.徐冰:海外投资部经理(港股研究及投资)

北京人民大学国际金融学士,加拿大皇后大学金融学硕士。曾在中国人寿资产管理公司担任高级投资经理,中国人寿富兰克林资产管理公司担任交易主管,新华人寿资产管理公司担任高级投资顾问,具有丰富的海外投资经验,其管理的基金多年来业绩优异。曾经管理一只香港市场产品,业绩稳定超越同期恒生指数。

4.张宇:量化投资部经理(量化指标和模型构建)

美国康奈尔大学工商管理硕士、纽约市立大学计算机硕士、山东大学数学系理学学士。曾任职于美国量化对冲基金 Kailash Capital, Cayuga Fund,曾在浦银安盛基金从事量化投资研究,专注于量化模型与策略、基金专属阿尔法选股模型和基于市场微观结构的交易模型,特别是海外量化模型在中国的本土化研究与实践。

5.邬睿颖:研究部经理(A股个股研究)

上海财经大学金融学硕士、北大物理系理学学士、美国康奈尔大学访问博士生。曾任职于国金证券、华夏基金、国泰君安证券,具有扎实的理论基础,深厚的行业、公司分析能力

6.王文永:研究员(擅长事件驱动)

安徽财经大学金融学学士。曾任职于万得资讯公司、江苏天鼎投资公司、新浪财经频道,长期从事证券研究、证券分析,擅长捕捉突发事件和市场热点,深度挖掘新闻趋动个股。

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