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外贸信托-昀沣证券投资集合资金信托计划

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累计收益: 同期沪深300:64.89% 截止:2017/12/29
产品要素
  • 管理人:千合资本
  • 托管人:招商银行
  • 认购情况:1000万
  • 认购费:1%
  • 管理费:2%
  • 业绩提成:20%
  • 预警线:0
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王亚伟

  • 文化程度:硕士
  • 毕业院校:清华大学
  • 从业年份:24
  • 管理基金数:16只
  • 从业背景:公募
  • 过往从业机构:华夏基金

教育背景

1986-1989:马鞍山市第二中学 高中

1989-1993:理科状元进入清华 电子专业和企业管理双学位 本科

1998-2000:财政部财政科学研究所 经济学硕士

工作经历

1994—1995:中信国际合作公司

1995—1998:华夏证券公司 研究部经理

1998—2012:华夏基金管理有限公司 基金经理

2012至今:千合资本 董事长、基金经理

成长三阶段

第一阶段为积累期。上大学后,王亚伟发现自己对经济管理更感兴趣,于是辅修了企业管理作为第二专业,并在此期间阅读了大量证券投资相关书籍。大学毕业后,选择进入金融行业,并经历了长达10年的波折和起落,逐步形成了自己的投资风格;

第二阶段为公募封神,主要是其在2006~2010年持续战胜市场,取得超额收益,除了背靠着华夏基金给予的推动外,王亚伟自身的投资能力也得到了市场认可,个人投资者称其为“公募一哥”;

第三阶段为转型私募,2012年离开华夏基金后,王亚伟成立了私募基金千合资本,并取得了不错的业绩。

操盘过的基金

1)操盘过的公募基金包括基金兴华、华夏成长、华夏大盘,其中,华夏大盘的成功操作为其奠定了“公募一哥”的地位;

2)目前正在管理的私募基金包括千纸鹤一号、昀沣系列、昀沣专享系列,其中表现最好、时间也最长的是昀沣证券,自成立2012年底成立以来,年化收益达22.62%,但是,不同产品同期收益差别较大。

投资理念

王亚伟对巴菲特高度推崇,认为巴菲特是“高山仰止”,然而,其本人的投资风格更趋于彼得林奇,投资思路非常灵活,对公司重组、隐蔽资产的股票有所偏好。运用宏观经济、股市波动性、公司经营、股票估值四个维度建立的投资框架指导其投资。

千合资本成立于2012年9月28日,是前“公募一哥”王亚伟离开华夏基金后建立,注册资本5000万,实缴资本5000万元,资本较为雄厚,股东为王亚伟。该基金于2014年8月获得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照。

千合资本目标客户锁定为高净值人群,公司设于深圳前海,根据国务院最新批复的前海新区规划,该区域将在金融创新方面,支持香港金融机构和其他境内外金融机构在前海设立国际性或全国性的管理总部、业务运营总部,加快提高金融国际化水平,促进前海金融业和总部经济发展。

业务范围包括:受托资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询、企业管理、企业管理咨询、企业营销策划。(以上均不含限制项目)

以追求绝对收益为目标,采取宏观自上而下和微观自下而上相结合的方式,相对自下而上挖掘行业和个股机会更多。

在对市场的理解上,运用宏观经济、股市波动性、公司经营、股票估值四个维度建立的投资框架指导其投资。具体而言,在宏观分析中,运用“单一规则”,即货币吞吐,对经济及政策进行研究分析;股市的波动性核心上是投资者情绪从极度悲观到极度乐观循环的钟摆,总是从一个极端走向另一个极端,这种情绪波动正是宏观面对公司业绩、整体融资环境的影响而带来市场信心的变化,而这种信心波动正是通过货币涌动展现开来;在公司经营中,本质是一个公司的文化和其对应的执行力,而作为选股标准,则要关注的是公司的护城河,以及是否能够正确处理对待客户、对待员工和产品创新的关系;最后是估值,包括成长性估值、重组估值和相对估值,并匹配相应的投资方法。

在具体的投资风格上,王亚伟对巴菲特高度推崇,认为巴菲特是“高山仰止”。然而,其本人的投资风格更趋于彼得林奇,投资风格非常灵活。综合运用包括股指期货对冲、股票多空对冲、事件驱动、可转债套利、统计套利在内的多种策略,降低市场或者行业波动带来的影响。王亚伟长期的持股标的中,对公司重组、隐蔽资产的股票有所偏好。

公司目前投研人员共13人,投资经理:王亚伟、林振民、崔同魁、李忠谦;研究员:荣宇、蒋仕卿、黄夔、谢平、陈静敏、殷萌萌、王路跖、张雪娇、程翔。投研人员主要来自华夏基金及券商研究所,2015年之后招聘了三四位新财富获奖研究员,团队人数在行业中处于中等水平,均无公司股权。

林振民

参在中信证券工作,担任电子行业分析师,并于2012年获新财富第三名

崔同魁

曾是王亚伟在华夏基金的同事,担任过行业研究员、基金经理助理、基金经理

李忠谦

曾在国信证券任职,负责量化择时和行业配置

蒋仕卿

曾任职于兴业证券,负责策略研究,并获得2011、2012、2014新财富第一,2013年新财富第三

谢平

曾在申万宏源、广发证券任职,负责交运仓储行业和机械行业研究,并获得2013年新财富第三、2014新财富第一

陈静敏

曾在易方达、泰达宏利、汇丰晋信、平安证券任职,擅长宏观、金融行业、房地产、商贸行业研究,并担任研究主管

黄夔

曾在申万宏源工作,负责交运仓储行业、机械行业研究

王路跖

曾在华夏基金担任研究员

荣宇

曾在泰信基金任职

张雪娇

曾在申万宏源任职

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