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产品评级标准

1403收藏2016-12-30鼎实财富
摘要:

产品评级说明:

1、私募实力评级

  从历史业绩、投资理念、投研团队、风控情况、规模情况五大维度综合考量私募的综合实力。

  1) 历史业绩 

可追溯历史业绩长度、年化收益、夏普比率、收益回撤比、最大回撤、同类型产品走势复制程度。

  2) 投资理念

在风控前提下追求稳健复利增值、策略盈利逻辑、相比同类策略优势、技术实力(交易系统,回测平台,硬件托管)。

  3) 核心团队 

大资金实盘交易经验、绝对盈利金额与比率、团队分工、股东情况(或利益分配机制)、策略持续优化能力。

  4) 风控情况

历史最大回撤、风控体系完善并可执行(独立风控模块)、事前事中事后风控情况、独立风控人员、第三方风控情况。

  5) 规模容量

维持10亿以上规模半年以上、策略容纳量充足、未来不会出现规模非理性扩张情况。

 

2、策略适应性评级标准

   1) 不适应:代表此策略由于政策限制原因、策略容量等原因、或策略特性与当前市场风格不匹配。

   2) 适应:代表此策略较为适应当下市场。

   3) 非常适应:代表此策略非常适应当下的市场风格,在未来的一段时间具备一定的获利确定性。

 

3、产品评级标准

   基本准则:

私募实力评级

策略适应性

产品评级

三星

不适应

--

三星

适应

布局,1%-5%

三星

非常适应

标配,5%-10%

四星

不适应

--

四星

适应

标配,5%-10%

四星

非常适应

重配,10%-15%

五星

不适应

布局,1%-5%

五星

适应

重配,10%-15%

五星

非常适应

重配,10%-15%

  1)私募实力评级两星及两星以下,不给于产品评级。

  2)以风控评级为第一位,结合产品具体情况给予综合产品评级。

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