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上市公司2017年半年报披露收官,国家队公私募等机构持仓大曝光

921收藏2017-08-31来源:中国证券报
摘要:随着上市公司2017年半年报披露收官,机构在2017年上半年的路线图浮现。从机构持仓情况来看,银行券商周期性行业依然收到国家队青睐,同时国家队大举买入创业板优质股和超跌股,而私募散牛则青睐有色板块。

国家队“买买买”风向有何变化,公募基金最爱哪些股票,王亚伟二季度新进了哪些股,以及哪些牛散二季度赚的“盆满钵满”?随着上市公司2017年半年报披露收官,机构在2017年上半年的进退“路线图”浮现。下面请跟随小编一起“淘金”。

2017年半年报显示,国家队在继续持有银行券商、周期性行业股票的同时,大举买入创业板,增持17只个股逼近举牌线。公募基金重仓白酒、家电、金融等白马股,而有色金属板块成为明星私募及牛散的共同持仓最多的板块。

元大证券分析师张亚文认为,从国家队、公募私募、资管等机构持股来看,均青睐业绩支撑且估值合理的标的。在证监会定调引导长期资金入市、中国经济稳中向好,以及A股纳入MSCI 带动外资进场预期下,市场风格将继续趋于价值投资。而价值投资的方向或不再局限于绝对估值较低的个股,部分估值横向低于行业平均、纵向处于历史低位的,业绩增长确定性高的标的有望受到资金关注。

国家队增持17只个股逼近举牌线

截至8月30日,有1065家上市公司前十大股东中出现了“国家队”的身影,持股市值合计1.2万亿元,243家公司股票被国家队新进或增持,国家队二季度新进了62家公司。

从持股市值来看,银行券商、周期性行业上半年依然受到国家队亲睐。从持股家数来看,生物医药、机械设备、化工、信息技术成为进入较多的行业。

证金、汇金

证金公司在374家上市公司的前十大股东中现身,汇金系在超过924家上市公司的前十大股东中现身。二季度,证金公司新进前十大股东榜的上市公司共62家,其中主板32家、创业板24家、中小板6家。这些公司多为绩优成长股,国资控股或占主导地位,大多与国企改革有关。从持股比例变动来看,二季度证金公司新进入前三名为梅花生物、隧道股份和国泰君安,本期持股比例分别为4.99%、4.64%和3.83%。

值得注意的是,国家队增持上市公司出现了“准举牌”现象。统计显示,在证金公司持股比例中,梅花生物、歌华有线、君正集团、小商品城、航天信息、南京银行、中航资本、兴业证券、东方证券、国电电力、民生银行等17家公司的持股比例均为4.99%,接近举牌线。

除了之前因为“不小心”举牌雅戈尔之外,证金公司从未持有一家公司的股权超过5%。而半年报“准举牌”现象的出现,券商分析人士指出,证金公司仅仅增持至4.99%,不超过5%,主要是为方便操作,可以规避公告或减持等制度限制,也可以避免当初类似举牌雅戈尔的炒作潮。

此外,二季度持仓的一个重要变化是国家队大举买入创业板。创业板绩优股,以及前期跌幅较大的创业板公司在二季度明显获得了证金公司的青睐。国家队二季度新进入了乐普医疗、欣旺达、华策影视等多家创业板公司的股东榜上。

西南证券分析师朱斌认为,从板块来看,二季度国家队大幅度增持了创业板公司。这显示创业板在当前位置已经具有战略投资价值,某些个股二季度的股价获得了权威机构的认可,也显示了其股价在这一位置具有较高的安全边际。

养老金

养老金今年首次亮相A股半年报。养老金以“基本养老保险基金八零二组合”的账户,在正海磁材和九阳股份和首商股份股东名单中分别位列第九、第十和第九大股东,分别持有392.9万股、286.7万股和180万股。


社保基金

559家上市公司半年报披露了社保基金持股情况,100家公司为社保基金新进股票。增持超过5000万股的有6家,包括节能风电、中国铝业、浙数文化和铜陵有色等。减持数量超过4000万股的有5家,分别为浙大网新、巨化股份、天地科技、京东方A和河钢股份。


QFII

QFII基金持有股票的168家上市公司中,QFII新进45股。二季度增持超过2000万股的有8家上市公司,包括乐普医疗、省广股份、歌尔股份、栖霞建设等。二季度减持超过2000万股的有5家上市公司,分别是青岛海尔、上海机场、海康威视、宁沪高速和宇通客车。


私募牛散调仓有色板块

私募牛散的持仓一直备受市场关注,随着半年报披露,大佬们的二季度持仓路线浮出水面,有色金属板块成为明星私募及牛散的共同持仓最多的板块。

作为曾经的“公募一哥”,王亚伟所属千合资本的投资动向历来受到股民关注。王亚伟管理的私募基金“昀沣”二季度新进了联明股份,并继续持有华锦股份、黑猫股份、天威视讯、三聚环保和北京城乡,退出了大连热电、广电网络和第一医药前十大流通股东名单。

淡水泉旗下产品抱团重仓了万华化学、太极集团、红太阳、招商轮船、歌尔股份多只个股,并且在二季度新进了正海磁材、盛和资源和中科三环。万华化学今年以来累计涨幅103%,6月份至今盛和资源涨幅高达101%,正海磁材涨37%,中科三环涨31%。

牛散方面,牛散张丽华在一季度“押宝”方大炭素后取得巨大收益后,今年中报前已经退出。中报显示,张丽华已经退出了公司前十大股东。而一季报时,张丽华持有方大炭素633.39万股,占比0.37%,是公司的第四大股东。从张丽华的持仓路径来看,其在 2016年四季度进入到方大炭素的股东名单之中。今年一季度,张丽华再度增持了方大碳素156.71万股,方大炭素股价今年以来已经上涨249%。

被称为创业板“带头大哥”赵建平持股来看,仍然是中小创个股居多。半年报显示,赵建平持有信捷电气90万股,占比0.64%,为公司第一大流通股股东。二季度公司新进了三毛派神,增持了欧比特,坚守晨曦航空、标准股份、雪浪环境、中来股份,并从杭齿前进、集智股份、平治信息退出。

有5家公司的前十大流通股股东中出现牛散徐开东的身影。其中,南风化工为徐开东新进持有品种,*ST柳化、漳州发展、乐山电力、安阳钢铁等4家公司均为徐开东在二季度增持标的。通过梳理发现,这5只个股均为国企改革概念股。

元大证券分析师张亚文认为,私募、资管在增持细分领域龙头同时坚持部分漂亮50个股。如资产规模超过1000亿的东方红为例,其披露的持仓配置显示,增持力度最大的个股不如公募基金集中,而是分布在各个行业的低估值龙头,增持幅度居前的分别为中国平安、三环集团、隆基股份、广汇汽车和华鲁恒升。

公募基金重仓白马股

白酒、家电、金融等白马股成为公募基金重仓股。今年上半年贵州茅台股价屡创新高,白酒股自然成为不少绩优基金的重仓股。其中贵州茅台、五粮液最受青睐,这两只白酒股多次出现在绩优基金前十大重仓股的名单中。

以格力电器、美的集团为代表的家电股也被多只绩优基金重仓持有。

从基金全部持仓来看,上半年公募基金的前十大重仓股分别是中国平安、格力电器、贵州茅台、招商银行、五粮液、美的集团、伊利股份、中国太保、兴业银行、泸州老窖,基金持有总市值均超过100亿元,其中食品饮料行业占据4席,金融行业占据4席,家用电器行业占据2席。

同期增持最多的前20只股票中,中国平安成为上半年公募基金增持第一大股,累计净买入130.78亿元,持有该股的基金数为1422只。截至上半年,公募基金持有市值共计为370.79亿元,占流通股比例4.09%。此外,还有中国太保、招商银行、格力电器、五粮液、天齐锂业、伊利股份、三安光电等公司被大幅增持。

另从占流通股比例来看,公募基金占比最多的前十大股票分别为科森科技、蓝焰控股、韵达股份、华帝股份、胜宏科技、歌力思、新坐标、中文在线、顾家家居和好莱客。

上半年被公募基金公司减持最多的20只股票中,网宿科技遭公募基金净卖出27.06亿元,减持幅度明显,不过仍有570只基金持有该股。据统计,网宿科技上半年换手率高达366.24%,该股上半年也大幅下跌32.14%。此外,还有恒瑞医药、上汽集团、中国石化、海康威视等股票也被大幅减持。

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