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投资知识普及
如果您是投资理财的新手,这时投资顾问唯一的任务就是协助您学习各类投资品的知识。
产品咨询服务
您可以在网站7万+数据库里查询任一您感兴趣的产品,并向投资顾问咨询。部分我们线下尽调过的产品,可以将调研结果开放给您。
专业配置建议
我们希望帮每一个客户都做好资产配置而不是单纯卖产品。公司结合产品及市场情况给出配置观点,资深投资顾问团队根据您的风险承受能力和风险偏好,以及对您的了解给出个性化的专业配置建议。
产品跟踪管理
我们坚信专业的跟踪服务能产生价值,过往的众多案例也验证了这一点。当您持有的产品遇到分叉路口,专业的跟踪服务能助您提升选择正确的概率。无论您通过哪个渠道买的产品,我们都可以为您提供跟踪服务。鼎实财富为高端客户定制的私募管家,让您轻松管理每一笔投资,盈亏计算,投资比例,跟踪报告,一目了然。
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只精选各大类资产、各类策略中具有核心竞争优势、有较深的护城河的顶尖产品。
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全市场全策略覆盖,形成齐全的产品线。
立志将资产配置做到极致,以资产配置为足,宏观配置为翼,把握市场轮动收益。
鼎实指数 - 见证鼎实财富12年投资历程
  • 鼎实指数
  • 2015年至今
  • 2012年3月至2014年12月
  • 2009年1月至2012年2月
  • 2006年9月至2007年6月

以鼎实财富发行产品的时间序列,

将不同时期的产品收益率叠加处理得出的虚拟指数,

股权投资项目收益未纳入指数。

2015年至今主配策略回顾:
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2015年2月布局量化CTA策略
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2015年8月布局商品套利策略
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2016年1月布局跨境套利策略
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2016年3月布局宏观对冲策略
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2017年4月配置股票价值投资策略
2015年至今我们主要建议客户做的策略调整:
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2015年7月份股市3500-4000点左右第一次减配股票策略
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2015年9月,股指期货受限后,陆续减配量化对冲阿尔法策略、股指跨期套利策略
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2015年11月进一步减配股票多头策略
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2016年3月减配商品高频策略
十二年专注客户服务,懂专业,也懂您!我们深知提供高质量的客户服务与投资结果同样重要!
投资顾问背后有产品部、投资研究部、客户部的支持,让投资顾问能第一时间解决您的任何专业问题。让您不会受限于单个投资顾问专业、经验水平的差异。
您的长期投资收益情况和满意度是考核投资顾问的核心指标。我们追求每一位合适的长期客户投资都是盈利的。
公司的产品标准化,配置观点一致,您只需放心选择与您性格、专业程度相符的投资顾问,直到您满意为止。如果您认为投资顾问不合适,可以随时更换。
投资顾问负责为您提供投资知识学习、产品咨询、配置建议等服务,帮助您提升投资知识、提升投资收益、优化投资组合。一对一的售后服务经理为您提供细致的购买服务和售后跟踪服务,让您方便省心。
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