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上海小叮当投资管理有限公司

盈利产品占比

平均年化复利

代表产品

小叮当FOF1号A

成立时间:2015-06-12

所在区域:上海

管理基金:3只

盈利产品:

规模范围:

注册资本:1000.00万

持续更新净值产品数:

持续更新净值产品盈利占比:

旗下经理:
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  • 基金经理
  • 公司介绍
  • 投资理念

王琼

  • 文化程度:本科
  • 毕业院校:中国农业大学
  • 从业年限:10
  • 管理基金数:2只
  • 从业背景:其他金融机构
  • 过往从业机构:

本基金的投资经理:王琼女士, 10年金融从业经验,中国农业大学金融学士,具有银行、融资担保、PE、基金销售公司从业经历。曾在著名私募数据商与独立基金销售机构长期从事基金销售与管理工作,是私募基金市场最早的一批参与者与实践者,具有丰富的业内人脉。主持过定增、股票多头、CTA 、ALPHA 、宏观对冲等多类私募基金的发行与管理工作,是量化对冲类资产管理的专家。


上海小叮当投资管理有限公司是一家以证券类FOF(基金中的基金,母基金)投资为主的专业资产管理平台,业务范围涵盖证券投资、海外投资等多元化投资领域,致力于为高净值客户提供专业、优质的资产管理服务。

公司投研团队从业背景夯实、投资理念稳健成熟,拥有丰富的证券投资经验。在FOF标的选择上,坚持实地走访、深度调研,运用多重标准层层筛选,最终只留下确定性最强的产品。在FOF产品设计上,坚持趋势投资与价值投资相结合,设计出的众多FOF产品能够充分满足不同风险偏好客户对资产保值、增值的需求。


多策略配置

用具有不同风险收益特征且彼此之间有较低相关性的多类投资策略构建投资组合,改善组合的风险收益特征、增强组合收益。

配置策略

在对投资目标和限制充分了解的前提下,通过对未来一段旪间的全球经济、金融、社会环境及其对于不同策略的影响和所处周期的分析判断,来确定哪类策略优先和重点配置,哪类策略减配或暂时不配。

配置比例

通过量化的方式结合主观的判断来确定具体配置比例,以期让组合达到风险底线要求的基础上,增强收益。


小叮当投资代表产品

小叮当FOF1号A 年化复利 : 最大回撤 : 夏普比率 : 成立日期 : 2017-10-18

累计收益: 同期沪深300: 截止:2020/03/20
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 小叮当FOF1号A 王琼   2020-03-20 2017-10-18 FOF
2 小叮当FOF1号B 王琼   2020-03-20 2018-05-02 FOF
3 小叮当FOF2号 2020-03-20 2019-06-24 FOF
私募研究 定性研究优质私募 电话_鼎实 4006-823-845

鼎实以投资标的的基本面研究和市场认知为驱动力,在全市场筛选各策略的优势投顾,结合投研人员线下尽调,从历史业绩、投资理念、投研团队、风控情况、规模情况五大维度,综合考量私募管理人的实力,结合宏观、市场、策略等因素,进行动态跟踪和及时调整,在风险可控的前提下,对资产进行合理地配置与布局。

鼎实作为专业的私募FOF机构,除了给投资者提供个性化的资产配置解决方案、以及专业的投资知识外,也把私募研究结果开放给鼎实的客户,增强透明度,减少信息不对称。

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