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安徽工程大学统计学学士,深圳兆利丰金融控股有限公司投资经理,证券行业执业资格、期货行业执业资格。8年证券实盘交易经验,对中国证券市场有着深刻的理 解,在市场和政策深度分析方面视角独特,观点鲜明;对宏观和微观都有多年研究,判断能力强。多年的投资经验,形成了成熟的独立的投资理论,擅长用趋势投资 和价值投资的方法来投资中国股市,在2014年1月份到2015年12月底实盘证券账户取得了700%以上的成绩。

深圳兆利丰金融控股有限公司(以下简称“兆利丰金融控股”)成立于2015年4月,注册资本5000万元,注册地位于深圳前海。主要投资领域包括一级市场(未上市企业股权)、上市公司定向增发、二级市场等等。兆利丰金融控股已取得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人登记证书(P1014800)。 


投资理念:

公司奉行稳固的投资理论,在着重基本面的前提下,通过预期增长率,预期股息分析,风险程度和市场利率水平研究寻找股价低于内在价值的上市公司进行中长期投资。

公司建立了成熟完善的投资决策机制和风险控制机制,保障了投资经理在控制风险的前提下享有充分的投资决策权,管理层不干预投资;公司还建立了非常具有吸引力的绩效激励机制,能够充分调动投研团队的积极性,为投资人创造绝对收益。

公司通过有吸引力的绩效考核机制吸引了来自基金、证券等资产管理行业的一流人才,核心管理层拥有丰富的基金、证券、银行等专业投资机构的投资管理和团队管理经验,在业内具有深厚的资源积累,为公司的可持续发展奠定了基础。

投资策略:

秉持价值与成长相结合的投资理念,通过自上而下的资产配置与自下而上的个股精选构建股票组合,从实业投资和经营的角度,前瞻性地发掘经济结构中的优势产业与高成长性公司,通过长期持有分享优秀企业快速成长带来的价值增值。

1、投资领域: 金融行业、高科技、高成长、新服务、新能源等领域的优秀企业及其他行业的优秀企业;

2、投资对象: 投资对象:稳定成长、预计1-3年内可以实现投资价值的企业。

3、投资阶段:涵盖发展阶段、扩张阶段和成熟期。

4、投资原则:选取企业基本面良好,估值较低,预期具有较好的成长性的股票进行投资,并主要采用买入-持有的投资策略,获得预期稳定收益。

5、投资目标:品质优良、成长潜力高于平均水平、现金流量好、稳定成长的企业;

6、投资方式:财务投资为主,结合多种投资方式;根据投资项目情况,可以采取联合投资和分段投资的方式;

7、投资风格:

(1)坚持稳健进取的投资风格,主要投资于优秀的扩张期或成长期的企业。

(2)注重企业经营条件,使企业的价值在短期内得以体现。

(3)投资期通常为两年,并在此期间和被投资企业股东与管理层密切沟通,充分发挥投资管理人的专业优势和资本运作背景为被投资企业提供有效的增值服务,共同致力于提升被投资企业价值。

(4)对项目融资较大,或者被投资企业因特殊技术、特殊经营业务、特殊销售渠道等不能完全信息披露的,或者有非公司成长本质性的个别指标暂时未能达到本企业标准的,可以与其他风险投资企业组成投资联盟,实现多方共同监管、共同辅导的良好投资环境。


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