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实习和正式上班都在深圳橡谷资产,目前主要工作是分析研究股票并做出投资建议。

深圳橡谷资产管理有限公司成立于2015年5月,注册地深圳前海,注册资金1000万。公司以价值投资为核心,充分利用目前最先进的计算机技术发挥量化分析的优势,形成了橡谷稳健长期可持续的业绩表现。公司以实际业绩为导向不拘一格选人才,公司坚守稳健、责任和契约精神致力于成为可信赖的家族财富管理专家,公司旗下阳光私募基金“橡谷成长一号”成立以来业绩出众,2016年度在私募基金排排网上4千多只阳光私募基金中该产品业绩排名进入前5%,同时产品回撤率非常低控制风险能力出众。公司目前已经发行3只阳光私募基金,和一个投顾型基金。

公司投资策略较全面,能覆盖市场各种环境。不是单一投资策略,策略本身包含市场环境这个因子,会根据市场环境调整策略。除去极端非理性环境会对策略产生一部分影响,其他环境策略都能获得较高稳定收益。

公司的投资流程可以概述为以下四步:

1、基金经理根据宏观量化模型和市场整体分析制定投资策略和计划;

2、投研部门根据量化价值模型核心股票的价值因子,进行估算。并准备相关行业和公司分析报告,选出股票;

3、基金经理根据橡谷量化系统确定仓位水平;基金经理根据量化价格系统做出股票进出操作;

4、定期评估投资业绩并和投研人员讨论和调整投资策略。

具体产品投资策略我们则会首先根据橡谷宏观模型和橡谷市场量化模型进行市场分析,做出中期展望;然后选择市场价格与根据橡谷价值模型计算理论价值,有预期差的股票。橡谷价值模型严格按照价值投资核心定义,重视公司利润中长期增长速度,以及短期利润增速水平。重视公司核心竞争力和商业模式优劣,公司长期战略和文化。

公司的风控重心放在投前和投中。通过对商业和对投资风险的深刻研究,密切跟踪,通过健全市场有效跟踪手段。通过学习和了解国内外金融市场的各个金融危机的历史,研究其形成机制,让我们对风险的理解和对商业金融的理解建立在历史,建立在大数据的基础上。从而形成保守的投资文化,通过制度在事前去规避绝大多数投资风险。


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鼎实以投资标的的基本面研究和市场认知为驱动力,在全市场筛选各策略的优势投顾,结合投研人员线下尽调,从历史业绩、投资理念、投研团队、风控情况、规模情况五大维度,综合考量私募管理人的实力,结合宏观、市场、策略等因素,进行动态跟踪和及时调整,在风险可控的前提下,对资产进行合理地配置与布局。

鼎实作为专业的私募FOF机构,除了给投资者提供个性化的资产配置解决方案、以及专业的投资知识外,也把私募研究结果开放给鼎实的客户,增强透明度,减少信息不对称。

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