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浙江大钧资产管理有限公司成立于2015年4月,核心管理及业务团队全部来自国内大型资产管理机构、公募基金公司,并担任高管以及核心业务总监职务,对国内外资产管理行业有深刻独到的见解。 审慎、专业、规范、创新是大钧资产的核心理念,致力于为机构投资者及高净值个人客户提供长期、专业、稳定、完整的资产配置、投资管理和资产管理服务。

大钧资产愿景打造一家根植中国、比肩全球的资产管理机构,致力于为投资者提供长期、专业、稳定、完整的资产配置、投资管理和资产管理服务。为了实现该愿景,自成立之初就制定了五项投资理念和发展策略,分别为:

(1)账户管理理念:通过整体资产配置、产品选择、策略优化、主题轮动等综合决策,帮助每个客户穿越市场周期,实现在统一账户体系内的绝对收益。

(2)全产品线理念:通过建立多投资理念、多投资风格、多投资策略的产品线,为客户提供全天候的产品选择。

(3)内部基金评价体系:搭建和产品风格特征稳定匹配的投资团队,通过内部评价体系和资产分配机制,实现客户资金的最优配置。

(4)投研一体化:通过构建统一研究平台,为投资提供整体统一的,有效结合基本面和量化分析的宏观策略,行业研判和个券研究支持。

(5)全成本管理策略:建立统一、独立的后台和市场营销团队、体系及公司,实现后台资源的效用最大化。


大钧资产强调投研一体化的投研管理方法和组织构架。公司根据自上而下的宏观分析,和市场资金面情绪面分析,判断大类资产的投资机会。根据不同行业和板块的成长性机会、市值规模以及估值水平,判断不同行业和主题的投资机会。基于基本面分析和调研跟踪,以及个股估值水平,技术分析,判断相关个股的投资机会。并最终,把上述研究结论,统一到一个整体的量化打分体系中,形成公司投研团队在资产、行业、个股上面的研究结论。 各产品基金经理,将基于公司投研的上述结论,根据自身基于产品特征,个人风格偏好、个人能力优势的不同,调整打分体系中不同因子的权重比例,最终形成自己的投资组合在仓位、行业、个股比例的投资决策。

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鼎实(好投投资)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

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