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香港中文大学系统工程与工程管理哲学硕士,香港会计师公会会员(HKICPA)。拥有超过10年的风控及投资经验,擅长金融工程、风险模型。曾先后供职于普华永道、九泰基金、复华控股,管理规模10亿以上定增基金。在投资理论及经济分析、基金管理、投资风控、财务审计方面有非常资深的工作经验,重点关注领域包括消费、金融、教育、医疗等。

北京永升投资管理有限责任公司,是国内一家正规的专注于私募证券投资基金管理的专业化金融机构,注册资本1000万,成立于2015年2月。公司致力于为当代青年提供卓越的财富管理服务。以价值投资为导向,将“互联网+”、Fintech、轻资产等前沿科技和理念,融入传统券商和财富管理业务中。为中高净值投资者提供全球化、全市场的资产配置和财富管理服务。公司汇聚国内外金融行业精英,拥有专业、顶尖的投资团队和完善的风控体系,成熟的内在价值投资理念和投资逻辑,在投前、投中、投后密切跟踪投资链条中每一个环节。专注投资于大消费、新零售、大健康、高科技行业的二级市场股票,通过分散化的投资方法,寻求超额收益。

一、秉持三大投资原则 1.
行业聚焦:我们坚持不懂的行业坚决不投,重点聚焦消费、零售、大健康、高科技行业领域。
2.
视角独特:我们在分析一个行业或者一个企业的时候,会横向对比A股、港股和美股,把握行业企业周期,以前瞻性的视角挖掘被低估的企业。
3.
长期持有:我们秉承价值投资理念,坚持长期持有,为投资人获取长期的复合回报。 
二、关于股票池构建标准 1.
根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征,采用自上而下与自下而上相结合的方式对行业配置进行持续动态地调整。重点关注消费零售、教育、金融、高端制造等发展前景好的行业。
2.
细分领域为单位进行行业研究。例如:在消费零售领域,重点分析连锁、零售品牌、消费者服务业等细分行业。
3.
严格把关企业的财务情况,广泛结合国内外同行业进行系统的比较,确保行业的投资价值和公司的实力。
4.
密切关注时事动向,以自下而上的方式寻找优秀的投资标的,进入股票备选池,等待合适的时机建仓。
三、资源整合,深度挖掘投资标的价值
依托合作机构的优势,建立投资标的池,并动态更新,深度获取投资标的信息,挖掘上市公司的内在价值,通过成熟的筛选体系,精选消费升级领域的优质标的。
四、密切关注市场动向,组合投资
通过多点分散投资,尽量降低非系统性风险,减少整体的波动率,灵活组合配置,投资组合契合板块轮动,不但行业分散且股票类型分散,力争在市场风向变化时均可获利。投资单股权重较低,所以无论个股还是行业出现“黑天鹅
”事件,对组合收益的负面冲击都有限,可以有效平滑风险。
五、持续跟踪标的走势,判断最佳退出时机
对已经投资的标的定期更新调研,深入了解公司近况以及未来的战略,持续推出深度分析报告,为退出做相应的准备。综合考虑宏观经济形势,从投资标的未来三个月到半年的发展、浮盈状况和相应流动性等因素,综合判断最佳退出时机。 

郭晨凯代表产品

韬映臻叁 年化复利 : 最大回撤 : 夏普比率 : 成立日期 : 2018-01-16

累计收益: 同期沪深300: 截止:2021/02/02
同基金经理旗下基金
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 韬映臻叁 郭晨凯   2021-02-02 2018-01-16 复合策略
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鼎实(好投投资)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

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