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私募管家使用指引

收藏 2202 2017-08-01 来源:鼎实
原创
摘要:募投管退,一手掌握!鼎实私募管家是面对鼎实客户开发的私募产品精细化管理工具,在这里,客户可以便捷的跟踪产品的情况,包括净值更新、收益情况、资产配置比例、跟踪报告等!本文就对私募管家进行简单的介绍。

一、【我的存续产品管理】

当你完成产品购买之后,鼎实服务服务将根据您的需求将产品上传,无需您手动添加,效果如下图:

图片.png

在里面,您可以看到您总的资产情况、各类资产占比。


每周三下午会进行净值更新,您可以微信关注【鼎实私募管家(dstzgj)】,用客户账号登录,每周接收净值通知。

image.png

每月/每季度我们的投研人员会及时上传产品跟踪报告,您也可以在这里查看到。

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二、【模拟购买】

客户可以根据自身需求创建不同的组合,设置资产总额并添加产品,可模拟跟踪产品及资产配置情况


三、【投资清单】

点击不同年份,可查看不同年份的阳光私募产品投资情况;


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如您在使用私募管家的过程中有遇到任何问题,可随时拨打4006-823-845。



欢迎添加微信号 ylcflczx 与我们一对一交流!

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