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定量分析打分系统

  • 通过"族谱分析"与"相关性检测"此产品需在私募公司同系列产品中具有显著代表性。

  • 年化复合收益率、收益分布,结合运行时长、各时间段内在全同策略产品中排名

  • 最大回撤
    回撤修复的时间
    下行标准差

定性分析打分系统由于CTA及量化对冲基金整体的运行时间较短,定量指标的稳定性有限;
对于该类私募基金的考察需尤其重视定性分析评价的结果。

投资理念

投资逻辑是什么?
投资逻辑的市场适应性?
投资策略是什么?
策略容量?

公司/团队

团队架构是否完整?
团队成员过往履历?
核心成员是否稳定?
研发能力是否过硬?
团队成员激励是否得当?
公司发展规划?

风险控制

风控体系是否完整?
人员分工是否明确?
纪律执行是否有效?
过往业绩是否符合风控标准?

鼎实财富综合基金评价对于定量打分较高但定性打分较低的产品,降低其排名。
同策略综合打分排名占全市场产品前1/5的产品纳入鼎实财富五星基金。

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