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很多人在选择私募产品的时候,往往过于关注私募产品的近期收益,忽略了私募产品背后的私募公司,这其实是选择私募产品过程中重要的一个点。那么我们如何来分析一家私募公司呢?可以从下面五大维度来进行分析:
(1) 私募公司历史业绩
可追溯历史业绩长度、年化收益、夏普比率、收益回撤比、最大回撤、同类型产品走势复制程度。
(2) 私募公司投资理念
在风控前提下追求稳健复利增值、策略盈利逻辑、相比同类策略优势、技术实力(交易系统,回测平台,硬件托管)。
(3) 私募公司核心团队
大资金实盘交易经验、绝对盈利金额与比率、团队分工、股东情况(或利益分配机制)、策略持续优化能力。
(4) 历史最大回撤、风控体系完善并可执行(独立风控模块)、事前事中事后风控情况、独立风控人员、第三方风控情况。
(5) 私募公司规模容量
维持10亿以上规模半年以上、策略容纳量充足、未来不会出现规模非理性扩张情况。
这是在选择私募公司时应该考虑的五个维度,当然,不是符合这5个维度的私募公司就能带来绝对的产品收益,所以这个时候,我们还需要考虑私募产品的投资策略,是否跟当下的市场、政策、容量等因素相适应。这样才能提高产品的收益确定性。
鼎实·复利资产配置针对这两大角度、五大维度对私募产品私募公司进行了跟踪,然后给出相对应的评级,跟踪案例可以点击查看:深圳凯丰投资-http://www.ylcf.com.cn/product/23243.html
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