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关于鼎实财富做产品思路的说明

收藏 2198 2017-10-17 来源:鼎实财富|鼎实财富
原创
摘要:很多客户一直好奇,或者说对我们推荐配置的产品一直在变化不够理解。比如,2011年至2014年一直在推荐配置信托,2014年底至今在推荐配置私募,2016年底开始主推配置长期价值型股票私募,中间间或有推荐股权产品。怎么来理解这些变化呢?这个很简单,我们今天就做一个全面而简洁的阐述:

首先,我们公司的员工和股东都要投资我们公司的产品,所以我们是完全的客户导向性,我们会全市场比较产品的收益、风险和流动性预期,挑选性价比最高的大类市场来作为阶段性的主配产品。

事后看就很清楚了,2011年~2014年,信托的性价比最高。2014年底至2015年7月,是一波大的贝塔收益(股市大盘上涨带来的收益),这种市场下,交易型股票私募包括股指CTA的收益风险性价比最高。2015年8月我们开始主推配商品期货市场,至今也是收益风险比最高的品种。2016年年底,我们在商品的基础上,开始主推长期价值股票类私募。大家结合市场看,大类市场的选择在过去对我们的资产配置非常重要。而股权,我们自2014年6月,间或有产品推出,也是看性价比,如果出现比目前我们主推配置的长期价值股票型私募性价比高的,我们就会推出。我们自去年年底至今没推出一款股权产品的原因,主要是IPO提速推高了一级市场估值,再加大量政府基金入市,另加市场开始正本清源,回归市场本质,因此我们自今年年初提出了整个投资要去通道化、套利化、投机化,股权产品要实现新的三化要求:产业化、价值化、成长化。

总之,我们以风险控制为基础,以获取20%的年化复利为最高目标;若能力不够,那就先争取做到10%的年化复利,逐渐增加团队建设和研究投资的能力,再争取做到15%,再到20%,甚至更高。在收益达到一定的目标后,我们追求的是尽可能分散,系统性地降低风险以能更好地面对系统性风险及总资产的波动。通过产品的研发和客户的投资者教育,以达成能更从容更正确地面对风险,特别是面对系统性风险的考验。目前,中国市场环境有可以获取超越20%的年化复利的机会,只是我们目前的能力和实力还需要积累。 


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