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莫泰山

  • 文化程度:硕士
  • 毕业院校:中国人民银行研究生部
  • 从业年份:21
  • 管理基金数:34只
  • 从业背景:公募
  • 过往从业机构:--

中国人民大学学士、中国人民银行研究生部经济学硕士、清华大学经管学院经济学博士;
历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、基金监管部处长、交银施罗德基金管理有限公司副总经理、董事、总经理、上海重阳投资管理有限公司高级合伙人、总裁;
中国基金行业第一批从业人员,曾获“中国基金业十年特别贡献奖”、“新浪2009年度基金业风云人物”等荣誉;
2013年5月,参与创立上海博道投资管理有限公司。

何晓彬

  • 文化程度:博士
  • 毕业院校:厦门大学
  • 从业年份:18
  • 管理基金数:33只
  • 从业背景:公募
  • 过往从业机构:--

现为博道投资合伙人、量化高级投资经理。厦门大学统计学博士,FRM,13年证券基金从业经验。

历任长城基金数量分析师,交银施罗德基金数量分析师、金融工程部总经理助理,专户投资部副总经理、投资经理。

2014年加入上海博道投资管理有限公司。


上海博道投资管理有限公司成立于2013年5月,由业界一批经验丰富、享有较高声望的资深专业人士创立,是新《基金法》颁布后第一批通过中国基金业协会登记的私募投资基金管理人,也是中国基金业协会私募证券专业委员会会员单位之一。


成立以来,博道投资着力打造“全天候”的资产管理平台,致力于为客户提供在不同市场环境下的资产解决方案。公司目前已经成立了宏观研究团队、股票研究团队、量化对冲团队和固定收益团队,公司逐步进行稳健的 “多策略”布局,力争在不同市场中都能帮客户找到最佳的投资解决方案。


2013年8月,博道投资发行了旗下第一只股票管理型产品,随后,博道的首只量化对冲型产品、债券管理型产品相继面世,不断积累优秀业绩。截至2015年12月31日,博道投资旗下产品超过30只,目前公司资产管理规模超过100亿元,均衡分布在各大策略之中。


与此同时,博道投资市场团队也在实践中形成了多频率、多层次的客户服务体系。博道投资在业内率先推出客户管理系统,并在此基础上开发了官方微信和官方网站两个在线服务平台。合格投资者在注册之后,可以及时查询公司最新信息;产品持有人在认证之后,可以得到持有产品的专属服务,包括申赎安排、周净值、月度管理报告、年度管理报告等,并可以参与多种形式的投研交流。


公司的基本投资理念是:秉承价值投资理念,通过有效的风险控制,把握确定的投资机会,追求财富的长期复合增长。在投资方法上,注重研究驱动的投资,强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。在投资策略上,寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司选择之间的理想结合点。

股票投资经理的投资理念、策略及风格是:自下而上选股与自上而下择时相结合。挖掘具有长期价值的牛股,宏观把握能力和选时能力作为投资的主要依托。 控制组合风险,具有严格的投资纪律,科学、谨慎把握投资机会。

对冲投资经理的投资理念、策略及风格是:采用复合多因子的数量化方法构建投资组合,同时运用股指期货进行投资组合动态对冲,即建立股票投资组合的同时,纪律性的动态卖空股指期货,尽量降低资产组合净值变动与股票市场涨跌的相关性,使得资产的收益主要来源于股票组合的超额收益,股票组合与股指期货之间的套利收益,以及适度积极净多头寸的波动收益。

固定收益团队的投资理念、策略及风格是:采用自上而下和自下而上相结合的投资方法构建投资组合。通过宏观经济、行业周期、货币政策的分析自上而下地确定大类资产配置策略和组合久期,同时结合利率风险、信用风险和流动性风险,自下而上地选取预期收益率较高的个券,深度挖掘被低估的品种。投资过程中注重分散风险,降低波动率和最大回撤。


莫泰山   高级合伙人、董事长、首席策略师
中国人民大学学士、中国人民银行研究生部经济学硕士
历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、基金监管部处长、交银施罗德基金管理有限公司副总经理、董事、总经理、上海重阳投资管理有限公司高级合伙人、总裁
中国基金行业第一批从业人员,曾获“中国基金业十年特别贡献奖”、“新浪2009年度基金业风云人物”等荣誉
2013年5月,参与创立上海博道投资管理有限公司

孙明春   高级合伙人、首席经济学家
复旦大学经济学学士, 美国斯坦福大学管理科学与工程系博士。15年金融证券业从业经验。历任国家外汇管理局副处级干部,美国第一资本金融公司高级营销分析师,雷曼兄弟公司亚洲高级经济学家,野村证券中国首席经济学家、中国股票研究部主管,大和资本市场亚洲首席经济学家、中国股票研究部主管。孙明春博士目前为中国金融40人论坛创始成员、香港中国金融协会副主席、复旦大学经济学院客座教授及上海高级金融学院EMBA课程客座教授。2013年参与创立上海博道投资管理有限公司。

沈斌   高级合伙人、首席市场官
华东理工大学工商硕士,17年证券基金从业经验。历任齐鲁证券上海斜土路营业部总经理,泰信基金总经理助理,交银施罗德基金销售总监,上海重阳投资管理有限公司合伙人、总裁助理、市场总监。2013年参与创立上海博道投资管理有限公司。

史伟   高级合伙人、股票投资总监
复旦大学学士,英国雷丁大学经济学硕士,12年证券基金从业经验。历任东方证券行业研究员,华宝兴业基金公司高级研究员、基金经理助理、华宝兴业动力组合股票基金经理,交银施罗德基金公司交银先锋股票基金、交银主题混合基金基金经理、权益部副总经理。2013年参与创立上海博道投资管理有限公司。

 

同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 国泰君安君享选一期 史伟   2017-09-22 2013-10-21 股票多头
2 君享博道精选 史伟   2020-06-24 2013-10-21 股票多头
3 华润信托-博道精选5期证券投资 张建胜   2020-05-29 2014-01-28 股票多头
4 博道精选8期 2017-01-13 2015-01-28 股票多空
5 华润信托-博道精选1期证券投资 史伟   2020-05-29 2013-09-10 股票多头
6 华润信托-锐进3期博道目标缓冲 史伟   2020-05-29 2014-03-04 股票多头
7 华润信托-博道尊享A期 史伟   2020-05-29 2015-01-30 股票多头
8 博道精选8期A 2017-09-22 2015-01-27 股票多头
9 博道全天候对冲一号A 莫泰山  何晓彬   2017-09-08 2014-12-26 量化对冲复合策略
10 华润信托-博道尊享Z期 2020-05-29 2015-08-31 股票多头
11 华润信托-博道尊享H期 史伟   2020-05-29 2015-03-31 股票多头
12 华润信托-博道尊享C期 史伟   2020-05-29 2015-03-31 股票多头
13 华润信托-博道尊享D期 史伟   2020-05-29 2015-03-31 股票多头
14 华润信托-博道尊享E期 史伟   2020-05-29 2015-03-31 股票多头
15 华润信托-博道尊享F期 史伟   2020-05-29 2015-03-31 股票多头
16 华润信托-博道尊享G期 史伟   2020-05-29 2015-03-31 股票多头
17 华润信托-博道尊享B期 史伟   2020-05-29 2015-03-31 股票多头
18 博道领航1号 何晓彬   2017-07-14 2015-12-15 管理期货复合策略
19 华润信托-博道尊享L期 史伟   2020-05-29 2015-05-29 股票多头
20 华润信托-博道尊享M期 史伟   2020-05-29 2015-05-29 股票多头
21 华润信托-博道尊享K期 史伟   2020-05-29 2015-04-30 股票多头
22 华润信托-博道尊享N期 史伟   2020-05-29 2015-04-29 股票多头
23 鑫安利得27号 2017-01-13 2015-09-01 债券策略
24 华润信托-博道尊享V期 2020-05-29 2015-07-31 股票多头
25 博道债券多利2号 2017-07-14 2015-09-15 债券策略
26 华润信托-博道尊享Y期 史伟   2020-05-29 2015-06-30 股票多头
27 华润信托-博道尊享U期 史伟   2020-05-29 2015-06-30 股票多头
28 华润信托-博道尊享W期 2020-05-29 2015-06-30 股票多头
29 博道精选7期 2017-07-31 2014-11-20 股票多头
30 华润信托-博道尊享AA期 2020-05-29 2015-11-30 股票多头
31 华润信托-博道尊享AB期 2020-05-29 2015-11-30 股票多头
32 华润信托-博道尊享S期 2020-05-29 2015-11-30 股票多头
33 华润信托-博道尊享R期 史伟   2020-05-29 2015-05-29 股票多头
34 华润信托-博道尊享P期 史伟   2020-05-29 2015-05-29 股票多头
35 华润信托-博道尊享Q期 史伟   2020-05-29 2015-05-29 股票多头
36 华润信托-博道尊享T期 史伟   2020-05-29 2015-05-29 股票多头
37 天弘-博道债券多利6号 2017-09-22 2016-05-06 债券策略
38 融通资本-博道领航1号1期 何晓彬   2017-09-08 2016-09-14 其他
39 博道先锋利得1号 史伟   2017-09-22 2015-03-26 股票多头
40 华润信托-安进3期博道阿尔法尊享E期 莫泰山  何晓彬   2020-04-29 2014-04-29 股票市场中性
41 华润信托-安进3期博道阿尔法尊享F期 莫泰山  何晓彬   2020-04-29 2014-04-29 股票市场中性
42 华润信托-安进3期博道阿尔法尊享G期 莫泰山  何晓彬   2020-04-29 2014-04-29 股票市场中性
43 华润信托-安进3期博道阿尔法尊享I期 莫泰山  何晓彬   2020-04-29 2014-04-29 股票市场中性
44 华润信托-安进3期博道阿尔法尊享B期 莫泰山  何晓彬   2020-04-29 2014-04-29 股票市场中性
45 博道精选9期 王晓莹   2017-09-15 2015-04-14 股票多头
46 银河资本-博道多利7号汇智A期 莫泰山   2017-09-15 2016-08-29 股票市场中性
47 中信信诚-博道债券多利3号 2017-09-22 2016-04-08 债券策略
48 外贸信托-博道股票精选10期证券投资集合资金信托计划 2020-06-24 2015-05-29 股票多头
49 天弘-博道安心宝2号 2017-09-22 2016-04-29 债券策略
50 博道安享1号 莫泰山  何晓彬   2017-01-13 2015-07-07 股票市场中性
51 博道安享1号B 莫泰山  何晓彬   2017-06-16 2015-07-21 股票市场中性
52 博道安享1号A 莫泰山  何晓彬   2017-07-07 2015-07-06 股票市场中性
53 建信资本阳光精选博道1号 2017-09-15 2016-04-22 债券策略
54 建信资本阳光精选博道3号 2017-09-15 2016-04-22 债券策略
55 建信资本阳光精选博道2号 2017-09-15 2016-04-22 债券策略
56 建信资本阳光精选博道4号 2017-09-15 2016-04-22 债券策略
57 博道定增宝2号 史伟  陈子木   2017-01-13 2015-12-04 定向增发
58 博道定增宝2号B 莫泰山   2017-07-31 2015-12-03 定向增发
59 博道定增宝2号A 莫泰山   2017-07-31 2015-12-03 定向增发
60 博道定增宝2号C 莫泰山   2017-07-31 2015-12-09 定向增发
61 天弘基金-博道债券多策略 2017-09-22 2015-12-18 债券策略
62 博道精选11期 2017-01-13 2015-06-12 股票多头
63 博道精选8期D 2017-07-21 2015-05-05 股票多空
64 博道精选11期A 2017-09-22 2015-06-12 股票多空
65 博道精选11期C 2017-09-22 2015-06-12 股票多头
66 博道精选11期B 2017-09-22 2015-06-12 股票多头
67 诺亚博道尊享1期A 2017-09-22 2015-12-01 股票多头
68 博道债券多利3号优先级 2016-08-31 2016-04-08 债券策略
69 博道债券多利3号次级 2016-09-30 2016-04-08 债券策略
70 银华资本-博道壹号4期 莫泰山  何晓彬   2017-07-20 2016-09-26 股票市场中性
71 银华资本-博道壹号2期 莫泰山  何晓彬   2017-07-20 2016-09-23 股票市场中性
72 银华资本-博道壹号1期 莫泰山  何晓彬   2017-07-20 2016-09-23 股票市场中性
73 银华资本-博道壹号3期 莫泰山  何晓彬   2017-07-20 2016-09-23 股票市场中性
74 博道债券多利8号 2017-09-08 2017-01-24 债券策略

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