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债券策略

中欧盛世-恒盈债券分级1号资产管理计划

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产品背景介绍
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李雯君

  • 文化程度:本科
  • 毕业院校:中国科学技术大学
  • 从业年份:15
  • 管理基金数:12只
  • 从业背景:其他
  • 过往从业机构:--

毕业于中国科学技术大学,金融学和理学双学士。6年金融从业经验,5年债券研究投资经验。擅长债券市场把握及投资组合管理,负责公司债券产品执行和日常运营工作,管理公司债券类资产组合产品。

顾晓明

  • 文化程度:硕士
  • 毕业院校:香港大学
  • 从业年份:19
  • 管理基金数:16只
  • 从业背景:其他金融机构
  • 过往从业机构:--

<p>香港大学 MBA 荣誉毕业生,CFA, 15年股票及7年期货投资经验,4年固定收益投研经验,组建并负责公司固定收益部,擅长各类金融产品设计,包括金融对冲模型、各类金融资管方案、量化投资组合、各类固定收益型结构化产品等,职责包括与银行、信托、基金及券商合作,设计并发行各类固定收益类产品,负责公司所有金融产品的设计、决策和交易等。</p>

上海恒基浦业资产管理有限公司(以下简称“恒基浦业”),注册于2011年7月,位于陆家嘴金融贸易区,注册资本5000万元。公司主要投资于固定收益类产品,专门从事向国内外企业、机构及高端客户提供资产管理产品设计及投融资业务,并专注于围绕高端客户需求设计金融创新产品,从而实现客户利益最大化。目前公司已成为中国证券业协会会员,中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人、会员,北京金融资产交易所的正式会员。除了为战略合作伙伴提供金融服务之外,恒基浦业还在主动管理型产品方面分别与兴业信托、上海证券、华鑫证券、国泰君安、申银万国、国海证券、国金证券、国联安基金、财通基金、兴业全球基金、汇添富基金等多家机构合作,定制投资了多款固定收益类资产管理(或信托)计划,规模已达70亿元,固定收益类资产管理计划主要围绕银行间及交易所债券、私募债、信托受益权、银行理财及买入返售资产、券商资管产品以及基金产品等。

公司投资风格稳健,在严格防范风险的前提下追求超额收益,秉承“风险第一,收益第二”的理念。在尽力规避债券投资过程中遇到的流动性风险、利率风险、信用风险等风险的基础上,通过研究团队对宏观经济及央行货币政策进行解读与预判,形成了我们注重长期稳定回报的投资风格及投资策略。通过选择优质债券,并根据我们对于市场的判断适时调整产品杠杆和久期,最终确保产品预期收益稳定客户利益最大化,并保持了一贯的良好业绩。

投资总监:顾晓明

香港大学 MBA 荣誉毕业生 12年股票及5年期货投资经验,3年固定收益投研经验,组建并负责公司固定收益部,擅长各类金融产品设计,包括金融对冲模型、各类金融资管方案、量化投资组合、各类固定收益型结构化产品等,职责包括与银行、信托、基金及券商合作,设计并发行各类固定收益类产品,负责公司所有金融产品的设计、决策和交易等。

债券投资经理:李雯君

毕业于中国科学技术大学,金融学和理学双学士。5年金融从业经验,4年债券研究投资经验。擅长债券市场把握及投资组合管理,负责公司债券产品执行和日常运营工作,管理公司债券类资产组合产品。

产品投资经理:周炜旻

毕业于四川大学,管理学学士学位,4年金融从业经验,2年以上银行对公从业经验。曾供职于中国银行、浦发银行;目前负责公司非标准化债权类业务,主要负责信托、券商、基金子公司等非标资管产品的发行与管理。

可转债投资经理:丁懿

毕业于同济大学,工学硕士。4年固定收益投资经验,2年期权投资组合经验。负责公司产品中可转债资产组合管理,擅长量化模型编写、期权策略交易,熟悉债券交易业务。

研究员:徐晰驰

毕业于上海交通大学,金融学硕士。曾于摩根大通中国从事利率债及利率掉期产品交易、研究,擅长以宏观经济、市场趋势为基础进行大类资产配置。现任公司研究员,负责宏观市场与个券研究。

投资经理助理:贺赛  CFA

毕业于浙江大学,信息工程和竺可桢学院双学士。5年金融从业经验。曾任职于中银国际,担任股票分析师。擅长以宏观经济、市场趋势为基础,结合公司基本面的分析和投资时点的把握构建投资组合和设计投资策略。现担任债券投资组合经理助理,负责宏观面分析,个券研究和组合策略设计。

交易员:姚慧

在中国债券市场化发展初期,加入国际货币经纪公司从事银行间市场利率和信用债产品的报价业务,对国内银行间二级市场行情和交易十分了解。之后在国内最大券商中信证券任中小企业私募债业务的承销工作,对一级市场的信用债发行和国内企业融资环境有相当的经验。现担任公司债券交易员,负责债券交易业务。

信评研究员:林艺华  CPA

毕业于杉达大学,会计专业学士学位,6年金融从业经验。曾供职于上海众华沪银会计师事务所有限公司,立信会计师事务所(特殊普通合伙);目前负责公司非标准化债权类业务的财务分析工作,主要负责信托、券商、基金子公司等非标资管产品的财务数据分析及风险控制报告。

投资助理:马秀琴

毕业于上海财经大学信用管理专业,1年固定收益投资经验,擅长财务分析及风险把控。现任公司投资助理,主要负责产品前端发行和后台估值清算。
同公司旗下产品
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  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 恒基滦海1号 2020-08-07 2019-07-15 复合策略
2 祥悦1号 余佳俊  徐晰驰   2020-08-07 2019-03-22 债券策略
3 兴业信托-恒基浦业1期 余佳俊   2017-05-26 2012-12-28 固定收益复合策略
4 恒基-债券分级二号 丁懿   2016-07-12 2014-07-22 债券策略
5 浦信恒利7号 孟辉   2020-08-11 2017-03-01 类固定收益
6 浦信恒寿资产管理1号 徐晰驰   2020-08-07 2016-03-14 类固定收益
7 恒基浦业恒荣1号 余佳俊   2020-08-11 2019-01-31 股票多头
8 浦信恒利资产管理6号 钱博文  孟辉   2020-01-31 2017-03-08 固定收益复合策略
9 恒兴1号 余佳俊  孟辉   2020-08-07 2017-08-09 类固定收益
10 恒盛1号私募证券 钱博文  孟辉  徐晰驰   2019-08-20 2017-11-24 债券策略
11 跃跃升1号 孟辉   2020-08-11 2017-08-14 类固定收益
12 浦信恒利-盈利3期 徐晰驰   2020-08-07 2016-11-24 类固定收益
13 恒兴2号 孟辉  钱博文   2020-08-11 2018-07-06 债券策略
14 跃跃盈1号 顾晓明  余佳俊   2020-08-11 2018-04-12 股票多头
15 恒金节节高1号 孟辉   2020-08-11 2017-04-18 类固定收益
16 跃跃升2号 钱博文  孟辉   2020-08-07 2017-10-30 债券策略
17 浦信日添月益 钱博文  孟辉   2020-08-11 2016-02-01 类固定收益
18 恒基新三板1号优先级 2018-06-01 2016-02-02 定向增发
19 兴瀚资管-恒基1号 毛丹璐   2019-09-27 2018-09-17 固定收益复合策略
20 浦信日添月益2号 钱博文  孟辉   2020-08-11 2016-04-06 类固定收益
21 恒金节节高2号 钱博文  孟辉   2020-06-24 2017-06-23
22 浦信恒利资产管理3号 钱博文  孟辉   2018-12-31 2016-04-12 固定收益复合策略
23 泰信添盈债券分级1号 顾晓明  余佳俊   2017-02-03 2015-12-07 债券策略
24 恒基新三板1号次级 2018-06-01 2016-02-03 定向增发
25 浦信恒盈6号 李雯君  孟辉  钱博文   2017-02-03 2016-11-21 债券策略
26 祥悦2号 徐晰驰  余佳俊   2020-08-07 2019-09-19 类固定收益

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