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一、通过管理人直销,联系方式4006-823-845或添加客服微信(dsflzcpz)
第一步:完成风险识别能力和风险承受能力测评,确认符合合格投资者要求
何为合格投资者?
具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;。
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、
债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
第二步:匹配投资方案
· 确认投资者风险偏好,匹配相对应的产品,仔细阅读产品推介材料,电子版合同
第三步:购买前准备
· 准备身份材料、银行卡材料、资产证明材料等
· 签订合同
第四步:购买基金
· 根据合同募集账号进款,进款后需保存回单
第五步:冷静期
· 进款后有不小于24小时冷静期,冷静期内募集机构不得主动联系客户
· 冷静期后,管理人或销售机构以电话、邮件或信函方式进行回访
第六步:产品成立,份额确认
· 开放日T+3日后,确认认/申购成功,确认份额和买入净值
· 份额确认后1个月内收到份额确认函
· 登陆托管机构官网查询份额
售后服务
产品跟踪服务
· 以鼎实为例,每周三公布上周五净值信息
· 每季度出具季度管理报告
· 产品运作期间,管理人通过微信、公众号、电话等形式与投资者沟通产品运作情况
开放日申购赎回
· 锁定期后(如有) ,开放日前5个工作日,投资者提出申购或赎回需求,管理人协助办理
二、通过代销机构购买
线上代销渠道:天天基金网
线下代销渠道:招商证券