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金樟稳健增益5号私募证券投资基金

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北京金樟投资管理有限公司成立于2016年3月18日,注册资本5000万元,是北京格上理财顾问有限公司的全资子公司,同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上财富作为独立的第三方理财机构,以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。
格上理财秉承研究发现价值的投资理念,将"发现投资风格鲜明、长期投资业绩卓越的阳光私募基金"作为首要目标,通过前瞻性的分析宏观经济、特定阶段的市场表现以及阳光私募基金公司,构建与宏观经济、二级市场和阳光私募基金投资风格密切相关的有效投资组合。追求组合资产长期、稳定、持续的增长。
投资流程如下: 1.
5P原则定量、定性“双重过滤”,筛选真正优秀的私募基金管理人。
2.
自上而下,配置适合市场风格特征的私募基金组合。
宏观判断:通过基本面分析(宏观经济走势、政策影响等)及技术分析确定未来大概率走势,确定整体仓位。
行业趋势:分析政策引导方向机周期发展阶段,确定未来结构性机会大概率方向,确定投资风格。
组合构建:根据未来宏观行业发展特征,确定“格上核心池”,确定组合配置及比例。
3. 动态调整组合,控制投资风险。
格上动态评估组合表现,并根据市场环境及私募管理人变化,优化大类资产配置、组合仓位及基金组合配比。
同公司旗下产品
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  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 金樟景林全球 景卉   2021-02-19 2017-04-28 股票多头
2 金樟投资精英组合1期 景卉   2021-02-19 2018-08-03 复合策略
3 金樟稳健增益1号 马骁   2021-02-19 2019-12-04 复合策略
4 金樟金顺1号 2021-02-19 2019-05-16
5 金樟金聚1号 2020-08-31 2019-06-25 类固定收益
6 金樟睿策赛智稳健 景卉   2021-02-10 2018-06-01 类固定收益
7 金樟金顺2号 2020-08-31 2019-07-31 股票多头
8 格上聚金1期 景卉   2019-01-25 2016-04-22 债券策略
9 金樟金石2号 2021-02-19 2019-12-20 类固定收益
10 金樟金聚4号 2020-08-31 2019-10-28 债券策略
11 金樟金投5号 2020-03-17 2020-02-05 类固定收益
12 金樟金聚6号 2020-08-31 2020-02-20 类固定收益
13 金樟金顺3号 马骁   2021-01-29 2020-02-25 股票多头
14 金樟金聚7号 2020-08-31 2020-03-26 类固定收益
15 金樟金聚8号 2020-08-31 2020-05-20 债券策略
16 金樟金聚9号 2020-08-31 2020-07-03 类固定收益
17 金樟稳健增益2号 马骁   2021-02-19 2020-07-07 复合策略
18 金樟金石3号 马骁   2021-02-19 2020-07-17 类固定收益
19 金樟金聚10号 2020-11-25 2020-07-23 类固定收益
20 金樟投资精英组合2期 景卉   2021-02-22 2020-08-05 FOF
21 金樟稳健增益3号 马骁   2020-11-25 2020-08-14 复合策略
22 金樟稳健增益5号 2020-11-20 2020-08-14 复合策略
23 金樟金聚11号 2020-12-31 2020-08-21 类固定收益
24 金樟金聚13号 2020-12-01 2020-09-07 类固定收益
25 金樟金汇11号 马骁   2020-11-25 2020-09-10 类固定收益
26 金樟尊享1期 景卉   2021-02-19 2020-10-20 股票多头

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