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格上理财研究总监、格上创富系列基金经理。对外经贸大学经济学硕士，CFA三级候选人。具备8年证券、基金领域研究经验及4年组合基金投研经验。对国内私募基金、对冲基金的运作模式、运营管理、投资理念及投资风格有深入研究和透彻理解。已形成一套系统科学的基金定量、定性评价、筛选体系。同时在金融产品结构设计及金融产品量化分析方面具备专长。
北京金樟投资管理有限公司成立于2016年3月18日，注册资本5000万元，是北京格上理财顾问有限公司的全资子公司，同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上财富作为独立的第三方理财机构，以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金（PE）等高端理财产品的投资顾问服务。
格上理财秉承研究发现价值的投资理念，将"发现投资风格鲜明、长期投资业绩卓越的阳光私募基金"作为首要目标，通过前瞻性的分析宏观经济、特定阶段的市场表现以及阳光私募基金公司，构建与宏观经济、二级市场和阳光私募基金投资风格密切相关的有效投资组合。追求组合资产长期、稳定、持续的增长。
投资流程如下：
1. 5P原则定量、定性“双重过滤”，筛选真正优秀的私募基金管理人。
2. 自上而下，配置适合市场风格特征的私募基金组合。
宏观判断：通过基本面分析（宏观经济走势、政策影响等）及技术分析确定未来大概率走势，确定整体仓位。
行业趋势：分析政策引导方向机周期发展阶段，确定未来结构性机会大概率方向，确定投资风格。
组合构建：根据未来宏观行业发展特征，确定“格上核心池”，确定组合配置及比例。
3. 动态调整组合，控制投资风险。
格上动态评估组合表现，并根据市场环境及私募管理人变化，优化大类资产配置、组合仓位及基金组合配比。
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① 鼎实是一家证券类私募基金管理人，通过全市场私募数据库筛选，结合线下尽调，构建私募FOF组合，为投资者提供个性化的资产配置方案；
② 私募数据库为鼎实筛选私募工具，有丰富的筛选指标，数据库仅供研究使用，不代表鼎实投资建议，数据库内容仅供合格投资者查看，请审慎决策；
③ 鼎实客户可用网站账号进行登录，非鼎实客户如需开通私募数据库功能请直接扫描二维码申请。
