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格上创富3期投资基金

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景卉

  • 文化程度:硕士
  • 毕业院校:对外经贸大学
  • 从业年份:8
  • 管理基金数:74只
  • 从业背景:其他金融机构
  • 过往从业机构:--

格上理财研究总监、格上创富系列基金经理。对外经贸大学经济学硕士,CFA三级候选人。具备8年证券、基金领域研究经验及4年组合基金投研经验。对国内私募基金、对冲基金的运作模式、运营管理、投资理念及投资风格有深入研究和透彻理解。已形成一套系统科学的基金定量、定性评价、筛选体系。同时在金融产品结构设计及金融产品量化分析方面具备专长。

北京金樟投资管理有限公司成立于2016年3月18日,注册资本5000万元,是北京格上理财顾问有限公司的全资子公司,同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上财富作为独立的第三方理财机构,以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。

格上理财秉承研究发现价值的投资理念,将"发现投资风格鲜明、长期投资业绩卓越的阳光私募基金"作为首要目标,通过前瞻性的分析宏观经济、特定阶段的市场表现以及阳光私募基金公司,构建与宏观经济、二级市场和阳光私募基金投资风格密切相关的有效投资组合。追求组合资产长期、稳定、持续的增长。

投资流程如下:

1. 5P原则定量、定性“双重过滤”,筛选真正优秀的私募基金管理人。

2. 自上而下,配置适合市场风格特征的私募基金组合。

宏观判断:通过基本面分析(宏观经济走势、政策影响等)及技术分析确定未来大概率走势,确定整体仓位。

行业趋势:分析政策引导方向机周期发展阶段,确定未来结构性机会大概率方向,确定投资风格。

组合构建:根据未来宏观行业发展特征,确定“格上核心池”,确定组合配置及比例。

3. 动态调整组合,控制投资风险。

格上动态评估组合表现,并根据市场环境及私募管理人变化,优化大类资产配置、组合仓位及基金组合配比。


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1 金樟景林全球 景卉   2020-09-18 2017-04-28 股票多头
2 金樟投资精英组合1期 景卉   2020-09-18 2018-08-03 复合策略
3 金樟鑫安 景卉   2020-09-18 2017-07-12 FOF
4 金樟创富 景卉   2020-09-18 2017-07-20 FOF
5 格上创富3期 景卉   2020-09-18 2014-11-20 FOF
6 格上创富5期 景卉   2020-09-18 2015-01-05 FOF
7 格上弘利 景卉   2020-09-18 2015-09-29 FOF
8 金樟金聚2号 2020-08-31 2019-08-16 债券策略
9 金樟睿策赛智稳健 景卉   2020-08-31 2018-06-01 类固定收益
10 金樟金聚1号 2020-08-31 2019-06-25 类固定收益
11 格上创富6期 景卉   2020-09-18 2015-05-04 股票多头
12 金樟金顺1号 2020-09-18 2019-05-16
13 金樟金顺2号 2020-08-31 2019-07-31 股票多头
14 格上聚金1期 景卉   2019-01-25 2016-04-22 债券策略
15 金樟金聚4号 2020-08-31 2019-10-28 债券策略
16 金樟稳健增益1号 2020-09-18 2019-12-04 股票多头
17 金樟金石2号 2020-09-18 2019-12-20 股票多头
18 金樟金聚5号 2020-08-31 2019-12-20 债券策略
19 金樟金投5号 2020-03-17 2020-02-05 股票多头
20 金樟金聚6号 2020-08-31 2020-02-20 股票多头
21 金樟金顺3号 2020-08-31 2020-02-25 股票多头
22 金樟金聚7号 2020-08-31 2020-03-26 股票多头
23 金樟金聚8号 2020-08-31 2020-05-20 债券策略
24 金樟稳健增益2号 2020-09-18 2020-07-07 股票多头
25 金樟投资精英组合2期 2020-09-18 2020-08-05 FOF
26 金樟稳健增益3号 2020-09-18 2020-08-14 其他
27 金樟稳健增益5号 2020-09-18 2020-08-14 其他

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