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相比购买公募基金,投资者通过手机或者电脑上的APP,动动手指就可以完成风险评估、购买等一系列操作,购买私募基金的流程更为复杂没购买之前需要提供多个证明材料。
小实在这里以我们机构的材料要求为例,为各位投资者整理了购买私募基金时需要准备的所有材料,供大家参考。
个人投资者 个人投资者首先需要准备合格投资者证明材料,满足下列二者其一即可: (1)资产证明:金融资产300万以上的复印件证明材料,包括:银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等; (2)收入证明:近三年年均收入 50 万以上的原件证明材料,提供要素:姓名、身份证号、截止日期、税前/税后年收入。 个人投资者在打款后,需要保存凭条或者打印回单,最后连同已签字的合同、风险揭示书、风险提示书、回访确认书、身份证正反面复印件、银行卡正反面复印件以及合格投资者资产证明一起寄给销售机构。 2 机构投资者 机构投资者同样需要准备合格投资者证明材料,需要提供财务审计报告等相关证明文件证明该机构的净资产不低于1000万元。 另外以下投资者被视为合格投资者,不需要提供财务证明,但需要提供属于协会规定这些特殊机构的资质证明,包括:社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,依法设立并在基金业协会备案的投资计划,投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员,中国证监会规定的其他投资者。 除此之外,机构投资者需要将以下材料一同寄回销售机构,包括合同、风险提示书、风险揭示书、回访确认书、法人及授权人(如有)身份证明正反面复印件、授权委托书(如有)、银行托管账户开户通知书、打款凭条复印件、营业执照复印件、投资者基本信息表、机构风险调查问卷、投资者风险匹配告知书及投资者确认函、专业投资者告知书及确认书。 如果您还有什么疑问或者其他问题,可以添加小实的微信( 微信号:ylcflczx ),我们将竭力为您解答! 下期私募小课堂预告: 购买私募基金注意事项有哪些?