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CTA基金要怎么购买?对于这个问题,首先我们要找到合适的不错的CTA基金,如何寻找呢?可以利用一些私募数据库,选择管理期货策略的基金,然后在这些CTA基金中做筛选,投资者可以根据多个维度对基金进行筛选:运行时长、年化收益、最大回撤等指标。
由于CTA基金基本都是私募证券投资基金为主,所以CTA基金怎么购买的问题实际上就回到要怎么买私募基金的问题上了。
选择好与自己需求匹配的CTA基金后就进入到CTA基金要怎么购买的环节了。严格上来说,选择好CTA基金是CTA基金购买的第一步
CTA基金购买第二步:投资者通过该CTA基金管理人的官网/电话/公众号等渠道,联系上该CTA基金管理人中的相关客服人员。在这个过程,投资者需要进行风险测评和身份验证,确认自己的风险等级,以及确认符合合格投资者要求。(这个过程是不可缺少的,如果投资者发现不用通过风险测评,就能看到产品的相关业绩情况,那就要对私募管理人的合规性打个问号了)
CTA基金购买第三步:联系上客服人员之后,投资者可以跟客服人员详细了解该产品的情况。一般私募管理人会提供产品推介材料、产品要素表等。
CTA基金购买第四步:选定好CTA基金之后,投资者还需要准备下面材料才能进行购买:身份证复印件、银行卡复印件、不低于300万的金融资产证明或近三年不低于50万的年收入证明。
① 不低于300万的金融资产证明:
银行存款&银行理财产品:由银行出具存款证明、理财产品证明原件。
股票:由证券公司出具股票对账单并加盖公章。
保险产品:复印保单复印件,投资者在签名和打款条上签字。
② 近3年不低50万的年收入:
由用人单位开具收入证明并加盖公司公章。
CTA基金购买第五步:售后服务人员会通过录音录像方式进行风险提示,说明产品风险、投资冷静期等事项。
CTA基金购买第六步:以上步骤都确认没有问题的,就可以进入签合同阶段了,投资者在拿到合同之后,也应该仔细阅读合同,最后根据合同里面的募集账户进行打款。
这里,小实也提醒投资者,私募投资者在进款后都有不少于24小时的冷静期,冷静期内募集机构不能主动联系投资者,在这段期间,如果投资者不想购买了,是可以无条件申请退款的。冷静期过后,服务人员会进行回访确认,确认无异议后,购买就生效了。
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