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如何购买我司产品

43386 收藏 2017-12-13来源:鼎实
摘要:投资者选择好需要购买的私募基金后,如何购买呢?以在鼎实购买私募基金的流程为例,小实来为您介绍。

      一、通过管理人直销,联系方式4006-823-845或添加客服微信(dsflzcpz)

第一步:完成风险识别能力和风险承受能力测评,确认符合合格投资者要求     

        何为合格投资者?

        具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:

       (1)净资产不低于1000万元的单位;。

       (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、

       债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)

第二步:匹配投资方案

·         确认投资者风险偏好,匹配相对应的产品,仔细阅读产品推介材料,电子版合同  

第三步:购买前准备

·         准备身份材料、银行卡材料、资产证明材料等

·         签订合同

第四步:购买基金

·         根据合同募集账号进款,进款后需保存回单 

第五步:冷静期

·         进款后有不小于24小时冷静期,冷静期内募集机构不得主动联系客户

·         冷静期后,管理人或销售机构以电话、邮件或信函方式进行回访

第六步:产品成立,份额确认

·         开放日T+3日后,确认认/申购成功,确认份额和买入净值

·         份额确认后1个月内收到份额确认函

·         登陆托管机构官网查询份额

售后服务

产品跟踪服务

·         以鼎实为例,每周三公布上周五净值信息

·         每季度出具季度管理报告

·         产品运作期间,管理人通过微信、公众号、电话等形式与投资者沟通产品运作情况

开放日申购赎回

·        锁定期后(如有) ,开放日前5个工作日,投资者提出申购或赎回需求,管理人协助办理


二、通过代销机构购买

线上代销渠道:天天基金网

线下代销渠道:招商证券




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