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私募基金的购买流程

24573 收藏 2017-12-13来源:鼎实
摘要:投资者选择好需要购买的私募基金后,如何购买呢?以在鼎实购买私募基金的流程为例,小实来为您介绍。

第一步:完成风险识别能力和风险承受能力测评,确认符合合格投资者要求     

具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;。
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、
债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)

第二步:匹配投资方案

·       确认投资者类型

·       仔细阅读产品推介材料,电子版合同  

第三步:购买前准备

·         准备身份材料、银行卡材料、资产证明材料等

·         签订合同

第四步:购买基金

·         根据合同募集账号进款

·         进款后需保存凭条或打印回单

第五步:冷静期

·         进款后有不小于24小时冷静期,冷静期内募集机构不得主动联系客户

·         冷静期后,管理人或销售机构以电话、邮件或信函方式进行回访

第六步:产品成立,份额确认

·         开放日T+3日后,确认认/申购成功,确认份额和购买净值

·         份额确认后1个月内收到份额确认函,内容包括认购/申购人名称、单位净值、金额和份额等

·         登陆托管机构官网查询份额

第七步:产品跟踪服务

·         以鼎实为例,每周三公布上周五净值信息

·         每季度出具季度管理报告

·         产品运作期间,管理人通过微信、公众号、电话等形式与投资者沟通产品运作情况

第八步:开放日申购赎回

·        锁定期后(如有) ,开放日前5个工作日,投资者提出申购或赎回需求

·         追加:追加金额一般为10万元的整数倍

·         赎回:投资者填写赎回申请表格发送至管理人,确认无误后将原件回寄管理人


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