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凯丰投资深度研究报告

765 收藏 2016-12-31 鼎实

摘要：凯丰投资是一家投资于全球大宗商品、债券、权益类资产及其衍生品的宏观对冲基金公司。在核心人物吴星的带领下，依靠60人的投研团队，在过去多年的投资历程中建立起了一套集宏观、产业、量化、投资四位一体的投研体系，通过结合自下而上和自上而下两条分析路径，发掘商品产业和大类资产之间的交易机会。在商品投资中，凯丰投资坚持“细节暗藏产业秘密，研究发现价值内核”的投资理念，跟踪和把握细节变化，并从中寻找对冲交易机会。公司拥有严格的风控体系严控风险，过去4年中持续为投资者获取了丰厚的投资回报。荣获了“2014年度金牛私募管理公司（宏观期货策略）”、“2015年度金牛私募管理公司（对冲策略）”等奖项。目前，凯丰的管理规模达50亿，近两年凯丰投资的规模未有大幅增长，后续凯丰将视新策略容量及团队管理能力适当扩充规模。

一、公司简介

1、股权架构

2、组织架构

3、投研团队

4、激励机制

二、过往业绩及产品情况

1、过往产品业绩

2、过往产品业绩统计

3、历史净值变动及原因

4、过往业绩小结

三、投资情况

1、投资理念

2、投资策略

3、策略优势

4、投资流程

5、投资小结

四、风控情况

1、风控部门

2、风控细则

3、风控流程

4、风控执行

5、风控小结

五、规模情况

1、目前规模及策略分配

2、规模容量及测算

3、规模情况小结

六、总结及风险点分析

温馨提示：

如想阅读完整版深度研究报告，请联系您的专属理财专家或致电4006-823-845获取。

鼎实致力于通过深度调研，为客户提供专业的投资理财建议。通过多次实地深入与私募机构管理团队、投研团队交流，鼎实研究团队对该私募机构的组织架构、投研体系、投资理念、风控体系、交易系统及未来发展规划进行深入了解，并剖析其过往业绩、投资策略与公司的投资理念和风控体系匹配情况。在此基础上，鼎实目前完成了市面上部分优质私募机构由投研到管理，由理念到风控的全方位深度研究报告，并在报告中对各私募机构的风险点进行了客观评级。深度研究报告是客户全面、深入、客观了解私募机构的重要资料，欢迎致电索取。